МХП Косюка розмістить єврооблігації на $550 млн
Агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт» бізнесмена Юрія Косюка оголосив про розміщення восьмирічних єврооблігацій на $550 млн із прибутковістю 6,95% річних з терміном обігу до 3 квітня 2026 року. Про це з посиланням на дані Лондонської фондової біржі пише Ліга бізнес.
Згідно з повідомленням, емітентом цінних паперів виступить люксембурзька MHP Lux S.A.
«МХП має намір використовувати виручені кошти для фінансування викупу всіх або частини євробондів-2020 на суму $495,6 млн і зі ставкою купона 8,25% річних, з яких $409,78 млн уже пред'явлені до викупу під час першого етапу прийому заявок у рамках оголошеної оферти. Крім того, частина коштів буде направлена на рефінансування короткострокових зобов'язань агрохолдингу, на фінансування корпоративних витрат, а також розширення і диверсифікацію птахівничого і рослинницької бізнесів МХП», – йдеться в повідомленні.
За очікуваннями, єврооблігації будуть оцінені на рівні «B» агентствами Fitch і S&P.
