Мінфін завершив випуск євробондів

Міністерство фінансів України 1 листопада 2018 року завершило випуск облігацій зовнішніх державних позик (єврооблігацій): на суму $750 млн  зі строком погашення 1 лютого 2024 року та на $1,25 млрд зі строком погашення 1 листопада 2028 року, йдеться у повідомленні на сайті міністерства.

Як зазначається, єврооблігації знаходяться в лістингу на біржі Euronext Dublin.

Так, 5-річні єврооблігації в основному були розміщені серед фондів, що управляють активами (82%). Частка хедж-фондів склала 12%; частка страхових та пенсійних фондів склала 4% від інвестицій, тоді як частка банків склала 2%. Інвестори зі Сполучених Штатів та Сполученого Королівства купили більшу частину випуску обсягом $750 млн, частка яких склала 46 та 41% відповідно. Європейські інвестори купили 12% від випуску 5-тирічних єврооблігацій, тоді як частка інвесторів з інших регіонів склала 1%.

Структура інвесторів у 10-річні єврооблігації наступна: фонди, що управляють активами (79%), хедж-фонди (13%), страхові та пенсійні фонди (5%) і банки (3%). 10-річні облігації були в основному розміщені серед інвесторів зі Сполученого Королівства (46%) та США (37%), тоді як інвестори з Європи склали 16%, а інвестори з інших регіонів – 1%.

Також було здійснено погашення короткострокових дисконтних боргових цінних паперів, які були випущені 28 серпня 2018 року номінальним обсягом $725 млн. Решта коштів від розміщення нових випусків єврооблігацій були перераховані на рахунки Державної казначейської служби України та будуть використані для фінансування державного бюджету.

Нагадаємо: 25 жовтня Україна розмістила євробонди на $2 млрд під 9–9,75%.

Так, 1 листопада Ірландська фондова біржа (Irish Stock Exchange, ISE) включила в лістинг зазначені єврооблігації України.

Мінфін України 23–24 жовтня провів у Великобританії і США роуд-шоу, щоб переконати потенційних кредиторів позичити Україні $2 млрд на строк від 5 до 10 років.