Найбільше в світі акторське агентство Endeavor готує ІРО на $712 млн
Компанія планує розмістити 19,4 млн акцій за ціною від $30 до $32
Американський холдинг Endeavor Group Holdings, в який входить ряд компаній в сфері розваг і медіа, в тому числі найбільше у світі агентство по найму представників шоу-бізнесу William Morris Endeavor, планує в ході IPO залучити до $712 млн. Це випливає з заявки, поданої компанією в Комісію з цінних паперів і бірж США (SEC), передає «Коммєрсант».
Компанія збирається провести розміщення на Нью-Йоркській фондовій біржі.
У Mind з'явився телеграм-канал Mind tweet, де ви першими отримуєте головні новини, що мають вплив на економіку та бізнес. Підпишіться, щоб зберегти ваш час та гроші.
Endeavor планує розмістити 19,4 млн акцій за ціною від $30 до $32, крім того, вона надасть андерайтерам, в числі яких банки Goldman Sachs, JP Morgan і Morgan Stanley, опціон на покупку ще 2,9 млн акцій.
Компанія була створена в 2009 році в результаті злиття провідного голлівудського агентства з пошуку артистів з більш ніж сторічною історією William Morris Agency і його молодшого конкурента Endeavor Talent Agency.
У першому півріччі виторг Endeavor склав $2,05 млрд, тим самим вона виросла на третину в порівнянні з результатом 2018 року. Також компанія більш ніж удвічі скоротила збиток – з $405 млн до $ 193 млн.
Про те, що Endeavor збирається провести IPO, повідомлялося ще в травні, але потім розміщення було відкладено, оскільки холдинг вів переговори про придбання компанії On Location Experiences.
Раніше повідомлялось, що найбільший в світі виробник пива вирішив виходити на ІРО з капіталізацією $184 млрд.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: editor@mind.ua.
