«ДТЕК Енерго» викупить єврооблігації на $32,5 млн за ціною 24% від номіналу й нижче
Розрахунок за зробленою пропозицією відбудеться 10 листопада 2022 року
Що сталося. ДTEK Finance plc ( «дочка» ДTEK Energy) за результатами проведеного аукціону викупить єврооблігації на $32,507 млн за ціною 24% від номіналу та нижче.
Джерело. Про це йдеться в повідомленні ДTEK Finance на Ірландській фондовій біржі, передає «Інтерфакс-Україна».
Деталі. Зазначається, що розрахунок за зробленою пропозицією відбудеться 10 листопада 2022 року. Після погашення пропозиції сукупна номінальна сума облігацій, що перебувають в обігу, становитиме $1 млрд 516,874 млн.
Бекграунд. Нагадаємо, що у травні 2021 року «ДТЕК Енерго» завершив реструктуризацію кредитного портфеля, що передбачає конвертацію поточного випуску єврооблігацій і основної суми банківського боргу в нові єврооблігації. Таким чином, позики компанії переведені в публічний фінансовий інструмент.
Частину заборгованості по єврооблігаціях було конвертована в єврооблігації «ДТЕК Нафтогаз» у сумі $425 млн зі ставкою 6,75% річних і терміном обігу до 31 грудня 2026 року.
Решта заборгованості (основна частина банківського боргу і поточний випуск єврооблігацій за вирахуванням суми випуску єврооблігацій «ДТЕК Нафтогаз») була конвертована в нові єврооблігації на суму $1,65 млрд «ДТЕК Енерго» зі ставкою 7% річних і терміном погашення звернення до 31 грудня 2027 року.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
