МХП викупила євробонди-2024 на $138 млн за 95% номіналу
Після тендера в обігу залишилися облігації на $211 млн
Пропозицію агрохолдингу МХП про викуп за 95% номіналу єврооблігацій на $349 млн із погашенням 10 травня 2024 року прийняли власники єврооблігацій на загальну номінальну суму $138 млн, або приблизно 39,54% непогашеної сукупної суми облігацій.
Про це йдеться в повідомленні МХП на Ірландській фондовій біржі.
У наступні дев'ять днів, коли ціну викупу було знижено до 85%, заявок на продаж єврооблігацій не надходило.
Уточнюється, що розрахунки з продавцями відбудуться у вівторок, а облігації, придбані в рамках тендерної пропозиції, буде анульовано.
Після тендера в обігу залишилися єврооблігації на загальну номінальну суму $211,1 млн.
Бекграунд. Як повідомлялося, в оголошеному 25 вересня попередньому тендері ціна викупу на ранньому етапі становила 85% номіналу, тоді як на більш пізньому – 75% від номіналу, однак на цьому етапі заявки на викуп були відсутні. Під час тендера дату викупу було відкладено приблизно на два тижні. Тоді МХП вдалося викупити облігації номіналом $150,797 млн, або приблизно 30,2% від початкового обсягу випуску облігацій $500 млн.
Холдинг зазначав, що досяг принципової угоди з низкою МФІ про укладення кредитних угод на загальну суму до $400 млн, надходження від яких можуть бути використані для викупу. Пізніше стало відомо, що по $100 млн виділяють Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Міжнародна фінансова корпорація (IFC) із Групи Світового банку, а ще до $250 млн – Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC).
Згідно з даними Франкфуртської фондової біржі, перше оголошення про викуп зумовило зростання котирувань євробондів МХП з купоном 7,75% і погашенням у 2024 році з 67,96% номіналу до 83,37% номіналу, після чого їхня ціна сягнула 92,7% номіналу 26 жовтня. Відстрочка розрахунків за тендером зумовила зниження котирувань до 88,03% номіналу, однак потім вони відновилися до 91,5% від номіналу.
Оголошення про новий тендер у грудні збільшило ціну єврооблігацій на Франкфуртській біржі з 92,16% до 93,68%, а після оголошення його результатів – на 0,47%, до 94,32%. Зараз вони торгуються по 94,15%.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
