Організатори IPO SpaceX зароблять $500 млн попри мінімальну комісію
Основну частку отримають Goldman Sachs та Morgan Stanley, а сам вихід на Nasdaq очікується вже в червні
Аерокосмічна компанія SpaceX планує виплатити інвестиційним банкам, які займаються організацією її первинного публічного розміщення акцій, комісійні у розмірі 0,75% від загального обсягу залучених коштів.
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазвичай під час великих лістингів фінансові інститути стягують понад 1% комісії, проте у випадку зі SpaceX загальна сума виплат організаторам все одно може стати однією з найбільших в історії Волл-стріт.
Причиною таких масштабів є очікуваний обсяг самого IPO, який може сягнути $75 млрд. За такої суми розміщення організатори зароблять близько $500 млн навіть за мінімальної відсоткової ставки.
При цьому частка головних андеррайтерів проєкту – Goldman Sachs Group Inc. та Morgan Stanley – у загальному розподілі винагороди буде вищою порівняно з іншими 21 фінансовими інститутами, які залучені до процесу.
У підсумку майбутній вихід компанії на біржу Nasdaq під тикером SPCX має оновити історичні рекорди фінансового ринку. SpaceX розраховує на ринкову оцінку щонайменше в $1,8 трлн.
Сама процедура roadshow стартує 4 червня 2026 року, а фінальну вартість акцій буде визначено 11 червня.
Очікуваний обсяг залучення коштів у $75 млрд перевищить попередній світовий рекорд компанії Saudi Aramco, яка у 2019 році розмістила акції на $29 млрд.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що SpaceX планує залучити до $75 млрд під час виходу на IPO. Аерокосмічна компанія розраховує на ринкову оцінку від $1,8 трлн, тоді як Ілон Маск збереже 85% голосуючих прав.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
