Єврооблігації Meta здорожчали на старті торгів завдяки ажіотажному попиту
Нововипущені єврооблігації Meta Platforms Inc. зросли в ціні понад номінал у перший же день торгів.
Про це повідомляє Bloomberg.
Котирування та ціни попиту за всіма шістьма траншами перевищили початкову вартість розміщення, яку банки напередодні встановили на рівні трохи нижче 100 євроцентів за євро.
Стрімке подорожчання цінних паперів стало наслідком рекордної угоди на суму 9 млрд євро ($10,1 млрд).
Загальний обсяг інвестиційних заявок сягнув 62 млрд євро, що удвічі перевищило попередній історичний максимум на європейському корпоративному ринку у 31 млрд євро, встановлений Anheuser-Busch InBev NV ще десять років тому.
Високу зацікавленість інвесторів зумовили привабливі спреди дохідності. Meta запропонувала премії, суттєво вищі порівняно з іншими технологічними гіперскейлерами – вони відповідали умовам для паперів із рейтингом, на кілька щаблів нижчим за власний високий рівень «AA».
Підвищена дохідність була необхідна для залучення покупців на тлі зростання сумнівів щодо окупності гігантських інвестицій у сферу штучного інтелекту.
Загалом ринок стає дедалі вибірковішим до корпоративних бондів, пов'язаних із ШІ-індустрією, особливо щодо емітентів із високим боргом.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що Meta планує залучити $15 млрд через облігації для інвестицій у штучний інтелект. Отримані гроші спрямують на розвиток інфраструктури ШІ, зокрема будівництво дата-центрів і розширення обчислювальних потужностей.
