Укрексімбанк випустить 10-річних єврооблігацій на майже $100 млн
Фінальний обсяг випуску і ставка доходу євробондів державного банку будуть визначені за підсумками підписки на папери
Укрексімбанк випустить 10-річних єврооблігацій приблизно на $100 млн під ставку нижче 10%. Про це повідомляє Finclub.
Фінальний обсяг випуску і ставка доходу євробондів державного банку будуть визначені за підсумками підписки на папери. Випуск буде враховуватися в капіталі держбанку.
Інвестори, які бажають купити цінні папери, повинні сплатити їх 14 листопада 2019 року, а остаточний термін погашення єврооблігацій – 14 листопада 2029 року.
Втім, вже через 5 років – 14 листопада 2024 року – Укрексімбанк може повністю погасити випуск при отриманні згоди Національного банку.
Бонди розміщуються на нерегульованому ринку Лондонської фондової біржі (LSE), а лід-менеджерами випуску виступають J.P. Morgan і Morgan Stanley. Укрексімбанк проводить розміщення через свою британську компанію Biz Finance Plc.
Папери будуть розміщуватися лотами від $ 200 000 кратними $ 1000. У держбанку рейтинг В + від Fitch і Caa1 від Moody's, але цим випуском бондів рейтинг не привласнювався.
Нагадаємо: Шевченківський райсуд Києва у квітні 2019 року дозволив слідчим Служби безпеки тимчасовий доступ до документів державного «Укрексімбанку» через відмивання понад 120 млн грн через ОВДП.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
