«УЗ» відтермінувала прийом заяв на відстрочку виплат за євробондами, щоб встигнути добрати 1,5% голосів
Компанія пропонує винагороду за згоду відстрочити виплати в розмірі 0,5% номіналу
Що сталося. Пропозицію «Укрзалізниці» щодо відстрочки на два роки виплат на $594,9 млн за єврооблігаціям-2024 схвалили 73,5% власників євробондів «УЗ». Щоб добрати 1,5% голосів до необхідних 75% «УЗ» пролонгувала термін прийому заявок з вечора 20 грудня до ранку 23 грудня включно.
Джерело. Про це зазначено в біржовому повідомленні «Укрзалізниці», передає «Інтерфакс-Україна».
Деталі. Компанія, на відміну від держави, яка раніше домовилася про відстрочення виплат за своїми єврооблігаціями на два роки, пропонує винагороду за згоду відстрочити виплати в розмірі 0,5% номіналу.
На відстрочені купонні платежі також нараховуються відсотки за поточними ставками, які емітент може виплатити повністю або частково в зазначені два роки, або капіталізувати.
Згідно з оприлюдненою 5 грудня пропозицією, термін погашення єврооблігацій-2024 пропонується перенести з 9 липня 2024 року на 9 липня 2026 року, а єврооблігацій-2026 – з 15 липня 2026 року на 15 липня 2028 року.
Власники єврооблігацій із погашенням у 2026 році вже погодилися з пропозицією відстрочити всі виплати за ними на два роки. Водночас «Укрзалізниця» зазначила, що ці результати є попередніми, а остаточні результати будуть оголошені з огляду на думку власників єврооблігацій із погашенням у 2024 році.
«Українська залізниця» – державне акціонерне товариство залізничного транспорту загального користування, національний перевізник вантажів та пасажирів. Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень.
Бекграунд. Раніше агентство Fitch знизило рейтинг «Укрзалізниці» через пропозицію відстрочки виплат за євробондами на два роки. Йдеться про два випуски єврооблігацій, що підлягають погашенню в липні 2024 року (на $594,9 млн) та липні 2026 року (на $300,0 млн) і становлять майже 80% усього боргу «Укрзалізниці».
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
