МХП достроково викупить 30% євробондів-2024 на $150 млн

Власники цінних паперів прийняли пропозицію найбільшого виробника курятини в Україні «МХП» щодо викупу за 85% від номіналу єврооблігацій на $500 млн із погашенням 10 травня 2024 року на загальну номінальну суму $150,8 млн. Це приблизно 30,2% від непогашеної сукупної суми облігацій. 

Про це йдеться в повідомленні «МХП» на Ірландській фондовій біржі.

Агрохолдинг до кінця дня 26 жовтня очікує і готовий прийняти пропозиції щодо викупу облігацій за ціною 75% від номіналу, а 27 жовтня планує оприлюднити остаточні результати оголошеного 25 вересня тендера з викупу облігацій.

Облігації, куплені в межах тендерної пропозиції, буде анульовано, нагадали його умови в агрохолдингу.

«МХП» до 9 жовтня приймав заявки на викуп своїх євробондів за ціною 85% від номіналу, а пізніше – по 75% від номіналу. Холдинг також повідомив, що досяг принципової угоди з низкою міжнародних фінансових інститутів та організацій розвитку (МФО) щодо укладання кредитних угод на загальну суму до $400 млн, ці кошти можуть бути використані для викупу. Пізніше стало відомо, що однією з таких МФО на суму $100 млн стане Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). 

Оголошення про викуп призвело до зростання котирувань євробондів МХП із купоном 7,75% і погашенням у 2024 році з 67,96% номіналу до 83,37% номіналу, і близько цього рівня вони котируються і донині, свідчать дані Франкфуртської фондової біржі.

Бекграунд. Нагадаємо: нещодавно МХП уклав акціонерну угоду про створення спільного підприємства з Desert Hills Veterinary Services Company Limited, «донькою» Tanmiah Food Company – провідного постачальника м'яса птиці та іншої м'ясної продукції на Близькому Сході, що котирується на саудівському фондовому ринку.

Ґрунтуючись на фундаменті, закладеному меморандумом про взаєморозуміння, підписаним раніше цього року, DHV належатиме 55% акцій, а МХП – 45% акцій спільного підприємства.