Campari продає на $1,3 млрд акцій та боргових зобов'язань, щоб профінансувати угоду з Courvoisier
Нові акції були розміщені за допомогою прискореного розміщення заявок за ціною €9,33 за звичайну акцію
Італійська алкогольна група Campari залучила $1,3 млрд шляхом продажу нових акцій і боргових зобов'язань, які можуть бути конвертовані в капітал, для фінансування придбання минулого місяця французького коньячного будинку Courvoisier.
Про це пише Reuters.
Campari скористалася сприятливою ринковою кон'юнктурою, приєднавшись до ажіотажу емісій в Європі з початку року.
Угода з Courvoisier є найбільшою на сьогоднішній день для компанії, яка стабільно зростала за рахунок придбань протягом багатьох років.
Campari продавала нові акції по 9,33 євро за штуку, пропонуючи 6% знижку від ціни закриття у вівторок, і збирала замовлення через прискорену процедуру формування портфеля замовлень.
Акції Campari впали на 5% до 9,4 євро до 1000 GMT, що є найбільшим відсотковим падінням загальноєвропейського індексу STOXX 600, оскільки трейдери заявили, що ціна наблизилася до ціни нового розміщення акцій.
Оскільки Курвуазьє отримує більше половини своїх доходів у США, аналітики вважають, що антидемпінгове розслідування Китаю щодо коньяку, який імпортується з Європейського Союзу, матиме «незначний» вплив на компанію Campari.
У грудні Campari заявила, що фінансуватиме придбання за рахунок поєднання боргових зобов'язань, грошових коштів та акцій або інструментів, подібних до акцій, а також прискореного скорочення боргу.
Campari також приватно розмістила серед інвесторів пріоритетний борг, який вона може погасити, коли термін його погашення закінчується в січні 2029 року, передавши інвесторам акції компанії.
Campari встановила ціну конвертації облігацій на суму 550 млн євро на рівні 12,3623 євро за акцію, що становить премію в 32,5% порівняно з ціною, за якою вона випустила нові акції.
Бекграунд. Раніше Mind писав, що виробник алкоголю Bacardi стрімко наростив виручку в рф попри обіцянку покинути російський ринок.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
