Які банки показали найкращий фінансовий результат у 2024 році?
І як він змінювався з 2006 року
Україна вже майже три роки протистоїть повномасштабній агресії рф. Однак, попри постійні обстріли чи не всієї території країни, українська банківська система надає ресурс для реального сектору економіки. Спеціально для Mind член Українського товариства фінансових аналітиків Анатолій Дробязко проаналізував основних кредиторів банківської системи у 2024 році, а також динаміку її фінансового результату з 2006 до 2024 року.
За попередніми даними, банківська система 2024 року показала високу прибуткову діяльність – 105,1 млрд грн (64% із цієї суми приходяться на банки з державним капіталом). Показник на 21% більший, якщо порівнювати з результатами за 2023 рік (86,6 млрд грн). Але треба врахувати, що офіційний обмінний курс девальвував на 10,6%, а індекс споживчих цін зріс до 12,0%.
Банки, які показали найкращий фінансовий результат – ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Універсалбанк, Райффайзенбанк (рис 1). За 2024 рік 10 банків показали збитки на 426 млн грн, водночас 52 банки – позитивний фінансовий результат на 105,5 млрд грн.
Банки, які показали найкращий фінансовий результат у 2024 році, млн грн
Цікаво подивитися на динаміку фінансового результату банківської системи за період з 2006 до 2024 року у співставних вимірах, зваживши на офіційний обмінний курс на звітну дату. У цей період ми мали «світову фінансову кризу» 2008 року, після якої банківська система відновлювалася 3 роки.
Початок російсько-української війни 2014 року зі славнозвісним «банкопадом», після якого банківська система відновлювалася 4 роки. І повномасштабна війна 2022–2024 років, коли банківська система витримала удар і зберегла накопичення вкладників, які змогли скористуватися коштами і за кордоном.
За умови іноземної підтримки бюджетних витрат банківська система забезпечує безперебійний грошовий обіг, маючи запас ліквідності та зостається добре капіталізованою.
Фінансовий результат банківської системи зважений на офіційний обмінний курс, $ млрд
Аналіз динаміки грошових потоків реального сектору економіки показує, що стан ринку стабільний.
У 2024 році хорошу динаміку показав ринок кредитів фізичних осіб, який за рік зріс на 23,2% – з 222,6 до 274,3 млрд грн. Якщо в перший рік гарячої фази війни банки згортали кредитну активність, то 2024 року були розроблені бізнес-процедури, які враховували воєнні ризики, причому банки з приватним капіталом збільшили свої вкладення на 38,4%.
Розподіл активу по кластерах банків за походженням капіталу: на банки за участю держави в капіталі припадає 53,3% ринку, лідера ринку ПриватБанк – 31,6%; банки іноземних фінансових груп – 8,9% ринку; на банки з приватним капіталом – 37,8%, а лідер цієї групи Універсалбанк із 17,4% ринку.
Лідерами у кредитуванні за обсягами приросту на цьому ринку у 2024 році є ПриватБанк, Універсалбанк, А-банк, ПУМБ та Ощадбанк.
Банки, які мають найбільший приріст кредитного портфеля фізичних осіб у гривні за 2024 рік, млн грн
Розподілення по кластерах походження капіталу на ринку кредитів юридичних осіб наступне: державні – 60,1%, іноземні фінансові групи – 20,6%, приватні – 19,4%. За балансовими даними (з урахуванням девальвації обмінного курсу у валютному сегменті) ринок зріс за 2024 рік на 7,7%, тобто з 802,3 до 864,1 млрд грн.
Найбільші темпи зростання мав приватний сектор (19,4%). Найбільші прирости кредитного портфеля корпоративного бізнесу у гривні мали Ощадбанк, ПУМБ, Райффайзен Аваль, Сенс, Укрексімбанк. Всі банки, які мали зростання кредитних портфелів, є учасниками державної програми 5-7-9%.
Найбільші кредитори корпоративного бізнесу 2024 року у гривні, млн грн
У валютному сегменті корпоративного кредитування у 2024 році стали «Південний», Приватбанк, «Кредит Дніпро», «Львів», Ощадбанк, «Восток».
За інформацією фахівців ринку, незначний приріст корпоративного кредитування у кластері іноземних фінансових груп говорить про те, що українські резиденти виконують функції кредитних агентів для материнських структур, які лобіюють надання українським найкращим бізнесам кредитів за кордоном на умовах, кращих за програму «5-7-9%», заохочуючи перенесення бізнесів в інші країни.
При цьому поточна наглядова політика НБУ щодо фінансового моніторингу, пов’язаності осіб з власниками, резервування активних операцій змушує найуспішніших підприємців шукати дешеві кредитні ресурси за кордоном.
Автори матеріалів OpenMind, як правило, зовнішні експерти та дописувачі, що готують матеріал на замовлення редакції. Але їхня точка зору може не збігатися з точкою зору редакції Mind.
Водночас редакція несе відповідальність за достовірність та відповідність викладеної думки реальності, зокрема, здійснює факт-чекінг наведених тверджень та первинну перевірку автора.
Mind також ретельно вибирає теми та колонки, що можуть бути опубліковані в розділі OpenMind, та опрацьовує їх згідно зі стандартами редакції.
