«Интрига», «Кидалово», «Сюрприз» года: 11 самых ярких событий в индустрии мобильных операторов и интернет-провайдеров

Телеком-индустрия – среди немногих отраслей, которые с наименьшими потерями закончат один из самых сложных годов за последние десятилетия. По предварительным подсчетам, ее оборот может вырасти на 10% – до 70 млрд грн. В первом полугодии наибольшая динамика выручки зафиксирована у интернет-провайдеров (13,1% – до 6,3 млрд грн) и мобильных операторов (11,2% – до 22,2 млрд грн). Тогда как фиксированная телефонная связь ушла в «минус» на 5% – до 2,2 млрд грн.

Какие события всколыхнули индустрию в 2020-м? Чем запомнился уходящий год? «Пандемия затмила все остальное», – саркастически отвечают опрошенные Mind игроки и эксперты рынка. Тем не менее, они вспомнили более трех десятков ярких событий, которые могут повлиять на дальнейшую судьбу и расстановку сил в телекоме. Редакция выбрала из них наиболее знаковые и распределила их по 11 номинациям.  

Ранее Mind писал об итогах 2019 и 2017 годов. 

В этой номинации побеждает продажа 100% акций одного из крупнейших операторов страны – группы компаний Volia. Актив выкупает «Датагруп» за деньги фонда EEGF II Horizon Capital (своего финансового инвестора).

Сумма сделки пока не разглашается. По мнению нескольких опрошенных Mind участников рынка и экспертов, она колеблется в пределах $46–90 млн. Хотя в далеком 2008 году актив оценивался в $700 млн, а несколько лет назад в СМИ называли внушительную вилку стоимости: от $50 млн до $200 млн. 

«Судя по тому, что говорят на рынке, сейчас сумма несколько ниже $50 млн», – отмечает владелец «Октава Капитал» Александр Кардаков.  Миноритарный акционер Volia – совладелец группы компаний «Ланет» Виктор Мазур – сообщил изданию, что по данным баланса за 2019 год рыночная цена актива – около $90 млн: «Но финишная стоимость лично мне не известна. Мне как акционеру пока не поступило ни одного предложения и документов с параметрами сделки. Также не знаю, как проходил тендер и был ли он вовсе».

По неподтвержденной информации, в прошлом году «Vodafone Украина» почти выкупила сразу два актива: Volia и «Датагруп». «Но сделка якобы сорвалась из-за того, что в состав акционеров «Датагруп» входили Яков Смолий и Александр Кардаков, которым суммарно принадлежало 23% акций. Думаю, не случайно они недавно вышли из актива», – предполагает собеседник издания.

Александр Кардаков в комментарии Mind уверяет, что вышел из актива по другой причине: «В начале 2020-го – еще до коронавируса – была озвучена стратегия «Октавы Капитал» о выходе из непрофильных активов и концентрации на том, что мы делаем хорошо. А именно – цифровые трансформации, цифровые инфраструктуры и безопасность. От Horizon Capital мы получили прекрасное предложение, от которого невозможно было отказаться. Ведем переговоры по другим непрофильным активам. У меня все идет по плану».

Версию с последующей перепродажей «Датагруп» частично подтверждает телеком-эксперт Александр Глущенко. «В Украине начался процесс скупки телеком-активов. Не удивительно, что нашлись инвесторы, готовые приобретать абонентские базы для их консолидации и дальнейшей перепродажи мобильным операторам, которым необходима транспортная инфраструктура и абонентская база с прицелом на 5G в будущем. Да и с точки зрения корпоративных прав увеличение объема абонентских баз позитивно влияет на биржевые котировки. Поэтому 2021 год будет очень интересным: мы услышим о громких покупках и не менее громких продажах. Особенно от тех собственников, кто потерял веру в свои телеком-активы», – считает Глущенко.

В этой номинации побеждает компромиссное повторное принятие парламентом закона «Об электронных коммуникациях». Обновления базового для индустрии документа телеком ждет уже долгое время. За последние годы в ВР было зарегистрировано более десятка законопроектов. В большинство из них просачивались вредные для игроков и/или абонентов нормы. После шквала критики проекты закона отправлялись «в топку».

В этот же раз была попытка разыграть виртуозную многоходовку. В сентябре парламент принял многострадальный законопроект, хотя к нему были претензии у многих небольших провайдеров. Они просили удалить из документа нормы, способствующие поглощению малого бизнеса крупным и росту административного давления. 

Спустя месяц президент отправил принятый закон на доработку. Нет, не потому что услышал малых и средних провайдеров. В кулуарах тогда начали распространяться предположения, что наложить вето «помогли» силовики. После появления в ВР доработанного документа с предложениями президента эта версия перестала казаться фантастической.

В документ добавили 66 правок. Большинство из них косметические: заменить «законодательство» на «закон», «этой главы» на «этого раздела» и т. п. В этом «редактировании стилистики» Mind нашел только одно существенное нововведение. Именно оно было единственным конкретным пожеланием президента.

«В исключительных неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и предупреждением совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, Уголовным процессуальным кодексом Украины предусмотрена возможность начать проведение негласного мероприятия до вынесения постановления следственного судьи (статья 250). Таким образом, в приведенных положениях Закона не учтены ситуации, требующие экстренных действий государственных органов в случае угроз национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека», – говорится в «Предложениях к Закон Украины «Об электронных коммуникации», опубликованных на сайте ВР с подписью Владимира Зеленского. 

Пожелание президента, естественно, внесли в доработанный документ. Но эту правку поставили на отдельное голосование и … не приняли. Не хватило всего лишь нескольких голосов.  

Теперь ход за Владимиром Зеленским. У него есть два варианта: подписать или снова ветировать закон. Третий вариант – подача на подпись президенту документа с непроголосованными правками, которые «случайно забудут» исключить из окончательного текста – невозможен. В этом Mind заверил соавтор этого закона, народный депутат Александр Федиенко. По его словам, за такие «шутки» предусмотрена уголовная ответственность. Подобных трюков в стенах Рады он не помнит.

Принятие «Библии телекома» почти все опрошенные эксперты отнесли к самым важным событиям года. Спор разгорелся из-за номинаций после правок президента. «Первое вето стало и сюрпризом, и разочарованием года», – полагает глава сектора ICT Офиса эффективного регулирования (BRDO) Игорь Самоходский.

Им, по мнению большинства опрошенных спикеров, стало сокращение цифрового разрыва между городом и селом. С 1 июля 2020 года «большая тройка» начала запускать 4G в диапазоне 900 МГц.

«Для того чтобы этот проект осуществился, «Киевстар» передал государству 86 МГц радиоспектра, которым пользовался на законных основаниях. Это дало возможность телеком-регулятору провести тендер на освободившиеся частоты», – уточняет директор по регуляторному обеспечению «Киевстар» Александр Когут.

«То, что операторы получили лицензии на развертывание 4G в низких частотных диапазонах и стартанули расширение 4G-покрытия, смело можно считать событием года: начало положено», –  говорят в «Ericsson Украина». По условиям лицензий, к середине 2022-го «большая тройка» должна покрыть 4G все городки и села с населением свыше 2000 человек; к концу того же года – международные автомобильные дороги; а к середине 2024-го – национальные автомагистрали. В «большую стройку» каждый из игроков намеревается вложить около 4–5 млрд грн.

Им стало невыполнение договоренностей между правительством и мобильными операторами. «Большая тройка» обязалась вложить миллиарды гривен в запуск 4G в 900 МГц – невыгодный для операторов проект, срок окупаемости которого может растянуться на неопределенный срок. Взамен правительство пообещало операторам некоторые послабления. Обещания оговорили перед подписанием Меморандума и зафиксировали в распоряжении Кабмина «Об утверждении плана мероприятий по созданию условий для развития мобильного широкополосного доступа».  

К слову, во время подписания Меморандума Владимир Зеленский заявил, что «большие инвестиции начинаются с бизнеса, который верит и готов вкладывать больше». «В рамках этого документа наконец каждый уголок нашей страны будет покрыт мобильной связью и сетью интернет. То, что удалось правительству и команде, не мог сделать никто на протяжении всей истории нашей страны», – подчеркнул президент.

В этой номинации третий год подряд побеждает самый низкий в мире «чек» за проводной интернет. По данным свежего исследования, Украина заняла первую позицию среди 121 страны мира. У нас средняя стоимость пакета доступа составляет $6,41 в месяц. Причем, если верить Cable.co.uk, за последний год она понизилась: в 2019-м была $6,64 в месяц.

В этой номинации побеждает «Интертелеком». В начале 2020 года у компании были все шансы стать четвертым мобильным оператором, предоставляющим 4G. Телеком-регулятор дал игроку временную фору: разрешил запускать 4G с апреля, а «большой тройке» – с июля.

«Актив значительно повысил свою привлекательность для потенциальных стратегических партнеров после получения возможности внедрить LTE в очень перспективном частотном диапазоне. Мы планируем значительно увеличить абонентскую базу за три следующих года, обеспечить возврат инвестиций и операционную рентабельность, сравнимую с другими участниками рынка. Планы у нас амбициозные», – на старте рассказывал Mind заместитель гендиректора по стратегическому развитию «Интертелекома» Алексей Хахлюк. 

С сентября оператор прекратил предоставление услуг в девяти регионах Украины и сдал часть радиочастотного ресурса. На сколько в результате снизилась абонбаза компании – неизвестно. В начале года у «Интертелекома» было менее 1 млн пользователей. Оператор работает в устаревших стандартах CDMA и EVDO Rev, благодаря чему ежегодно теряет абонентов.

В этой номинации побеждают технические специалисты мобильных операторов и интернет-провайдеров, которые обеспечивали бесперебойную связь во время карантина. В периоды истерии и паники они продолжали подключать абонентов и «приводить в чувства» поврежденные ворами линии. Только на сети «Укртелекома» ежедневно фиксировалось около 25 краж кабеля и оборудования. 

«Сотни тысяч работников образовательной, медицинской отраслей, административных учреждений освоили для себя новый формат онлайн-коммуникации. А бизнес принял такой формат как дополнительный или основной для некоторых категорий сотрудников. Нашему IT-департаменту в первые дни карантина удалось организовать дистанционную работу 60% офисного персонала компании – тысячи сотрудников с многоуровневым допуском к ряду корпоративных систем смогли работать не выходя из дома», – поясняют в пресс-службе «Укртелекома».

В этой номинации, по мнению нескольких экспертов, побеждает «сплоченная работа» сильного лобби от ОСББ. «Активное сопротивление ОСББ помешало внести столь необходимые рынку правки в закон «О доступе к инфраструктуре». Ведь для более быстрого подключения абонентов к интернету индустрии важно упростить и упорядочить процедуры доступа к инфраструктуре. Особенно во время борьбы с пандемией коронавируса и в период, когда приоритетным направлением стало обеспечение доступом к интернету максимального количества граждан страны», – поясняет директор департамента регуляторной политики «Датагруп» Анна Некраха.

Перед Новым годом в Украине стартовала технология передачи голоса по 4G-сети –  VoLTE. У нее три ключевых преимущества для абонентов. Первое: более высокое качество звука во время голосовых звонков. Второе: более оперативное соединение (смартфону не нужно переключаться между 4G, 3G или 2G). Третье: абоненты могут пользоваться 4G во время разговоров.

Впервые технологию запустила сингапурская компания SingTel еще в 2014 году. Сегодня VoLTE используется в более чем 40 странах мира. Первым в Украине передачу голоса по LTE включил «Киевстар». До конца 2020 года она заработает на всей территории страны, где есть 4G-сеть оператора.

В прошлом году о планах запустить VoLTE в начале 2020-го заявляли топ-менеджеры «Vodafone Украина». Недавно стало известно, что старт перенесен на 2021 год.  

Причиной продолжительного конфликта между мобильными операторами стало, на первый взгляд, незначительное решение телеком-регулятора. В мае НКРСИ одобрила снижение ставки интерконнекта (MTR) на 4 копейки (33%) с 1 января 2021 года. 

И понеслось...

Ко второй группе подключились непрофильные ассоциации (Американская торговая палата, Федерация работодателей Украины, Союз украинских предпринимателей) и ГРС, которые «побудили» Минюст не регистрировать решение НКРСИ. «После подачи заявки на регистрацию решения НКРСИ в Минюст мы наблюдали многочисленные попытки вмешательства в процесс и давления на министерство разных организаций», – полагает советник по регуляторной стратегии lifecell Наталия Давиденко.

После долгих жарких перепалок и взаимных обвинений в сентябре регулятор принял компромиссное решение: снижать тариф по 2 копейки следующие два года. Но страсти не утихают до сих пор. Опрошенные операторы и эксперты отнесли это событие к одному из наиболее важных за 2020 год. Причем одни предлагали включить его в номинацию «Лобби крупных игроков», другие в – «Популизм телеком-регулятора».

Для мобильных операторов им стал План развития 5G, утвержденный Кабмином в ноябре. Оказалось, что правительство хочет провести 5G-тендер уже в декабре 2021 года. Игроки рынка, которые еще не окупили инвестиции в 3G, чуть-чуть «присели». «Эти действия несвоевременны, поскольку ни клиенты, ни мобильные операторы не готовы к подобному ускорению событий. Прежде всего из-за низкого потребительского спроса, неблагоприятной макроэкономической среды и отсутствия поддержки инноваций и развития телеком-инфраструктуры на законодательном уровне», – поясняет Александр Когут из «Киевстар».

В теории наибольший спрос на 5G операторы могут получить от бизнеса, запускающего IoT-проекты. Но для комфортной «жизни» гаджетов интернета вещей «большая тройка» давно анонсировала запуск специальной сети NB-IoT на базе 4G. «На протяжении прошедшего года мы формировали экосистему IoT: запустили собственную NB-IoT-сеть, внедрили в Украине решение для пакетного управления IoT SIM-картами – IoT Monitor на базе глобальной IoT-connectivity платформы Vodafone, провели ряд пилотных проектов совместно с украинскими интеграторами, производителями оборудования для «умного» учета и потребителями таких услуг, запустили услугу «Умный учет водоснабжения» в коммерцию», – поясняет гендиректор «Vodafone Украина» Ольга Устинова.

Представители Минцифры и вендоры в свою очередь надеются, что Украина перестанет отставать от других стран в гонке запуска новых технологий. «Мир не стоит на месте. В Европе существует план, согласно которому к 2025 году все города должны быть покрыты сетью 5G. В Украине мы не хотим отставать и желаем дать операторам и бизнесу все преимущества этой технологии», – ранее заявил заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест. «5G открывает дополнительные возможности для развития цифровой экономики и бизнеса. Уже в этом году мы ожидаем 220 млн подключений к 5G по всему миру», – отмечают в «Ericsson Украина».