Sense Bank уходит под крыло государства: НБУ все-таки решил вывести бывшую «Альфу» с рынка

Правление Национального банка 20 июля приняло решение о выведении с рынка Sense Bank (бывший Альфа-Банк). Нацбанк также обратился с предложением к Кабинету министров об участии государства в этой процедуре (проще говоря, о национализации банка).

На основании решения НБУ исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) уже инициировала процесс введения временной администрации в Sense Bank и назначения временного администратора.

Сегодня, 21 июля, Кабмин дал согласие на участие государства в выводе с рынка АО «Сенс Банк» через выкуп учреждения за 1 гривну. Продажа должна пройти в течение двух дней.

Временная администрация начнет работать в банке с пятницы, 21 июля и сохранит свои полномочия еще в течение двух дней. Далее банк вернется в нормальный режим работы, но уже в статусе государственного.

Mind разбирался в том, какой может быть дальнейшая судьба Sense Bank.

Как вырабатывался механизм вывода банка с рынка? Sense Bank еще весной 2022 года превратился в своеобразный «чемодан без ручки». С одной стороны, это был системно значимый, стабильно работающий и платежеспособный банк. Даже после вторжения он все равно оставался прибыльным. За пять месяцев 2022 года чистая прибыль банка составила 413 млн грн. С другой, принадлежность Sense Bank гражданам рф, – по состоянию на 1 января 2022 года свыше 45% его акций владели россияне Михаил Фридман и Петр Авен, – была проблемой. К тому же, оба собственника попали после 24 февраля 2022 года под персональные санкции Евросоюза.

Именно для решения этого вопроса Верховная Рада осенью 2022 года приняла закон № 2643-IX, в котором был прописан механизм национализации системных банков в условиях военного положения. И хотя Sense Bank непосредственно в этом документе не упоминался, депутат от партии «Слуга народа» Роксолана Пидласа заявила, что законопроект предназначен именно для национализации этого банка.

Основная задумка закона № 2643-IX заключалась в следующем: если системный банк не может выполнить свои обязательства перед вкладчиками и другими кредиторами из-за нехватки средств, НБУ признает его неплатежеспособным. Также Нацбанк обращается к Кабмину с предложением выкупить банк за 1 гривну. Далее ФГВФЛ, Минфин и НБУ назначают и согласовывают новый менеджмент. И банк из частного превращается в государственный.

В итоге, Верховная Рада в апреле-мае 2023 года рассмотрела и приняла новый закон № 3111-IX. По сути, он продолжает идею закона № 2643-IX, но расширяет полномочия НБУ по выводу банка с рынка. А именно, Нацбанк получил возможность запустить процесс национализации по описанной выше схеме даже в том случае, если системно важный банк не имеет признаков неплатежеспособности, но к финучреждению или владельцу существенного участия в нем (10% и более акций) применены блокирующие санкции. Причем, учитываются санкции как со стороны Украины, так и других государств.

Принятие второго закона дало Нацбанку больше пространства для маневра. Этим он, собственно, и воспользовался.

Чем НБУ объясняет свое решение? Комментируя вывод Sense Bank с рынка, Национальный банк приводит несколько аргументов, которые мотивировали его к этому решению.

1. Ключевыми бенефициарами Sense Bank являются Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов, имеющие гражданство рф.
2. Из-за связей с государством-агрессором к Фридману и Авену применены блокирующие санкции со стороны ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии. А еще все три бенефициара с октября 2022 года находятся под санкциями со стороны Украины, которые введены решениями Совета нацбезопасности и обороны (СНБО).
3. Андрей Косогов, который стал владельцем 40,96% акций банка в марте 2022 года, получил эту долю в капитале без согласования с НБУ, что является нарушением украинского законодательства.
4. Связь Фридмана и Авена с рф НБУ расценивает как значительный репутационный риск для банка, который крайне отрицательно влияет на его деятельность. О таком репутационном риске упомянул в своем отчете и независимый аудитор ООО «РСМ Украина», который анализировал деятельность Sense Bank за 2022 год.
5. Кроме того, в 2023 году Нацбанк узнал о намерениях люксембургской компании ABH Holdings, через которую бенефициары контролируют банк, передать контроль над Sense Bank кипрской компании Karswell Limited. По мнению НБУ, такой шаг будет противоречить санкциям СНБО, которые введены против акционеров банка.

Что происходит с финансовым состоянием банка? Нацбанк констатировал, что ухудшение платежной дисциплины заемщиков Sense Bank повлияло на его регулятивный капитал, который за период с 1 марта 2022 года по 1 июля 2023 года уменьшился на 50%. В то же время, в других системно важных банках регулятивный капитал в целом вырос на 29%.

По другим финансовым показателям Sense Bank тоже наблюдается регресс. Согласно отчетности банка, его совокупные активы с 1 января 2022 года по 1 июля 2023 года сократились на 23% до 96,6 млрд грн, объем средств физических лиц уменьшился на 12% до 43 млрд грн, кредитный портфель сократился на 38% до 37,6 млрд грн, собственный капитал банка «похудел» на 41% до 7,6 млрд грн.

По данным НБУ, Sense Bank входит в топ-5 банков по объему портфеля проблемных кредитов. Он на четвертом месте после Приватбанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка. Сумма NPL в Sense Bank на 1 июня 2023 года составляла 25,2 млн грн, доля NPL на эту же дату – 38,6%.

Также напомним, что Sense Bank входит в 20 банков, в отношении которых НБУ в 2023 году проводит стресс-тестирование. В рамках этого тестирования Нацбанк оценивает прежде всего выполнение норматива достаточности регулятивного капитала Н2 (должен быть не менее 10%) и норматива достаточности основного капитала Н3 (не менее 7%). По состоянию на 1 мая 2023 года Sense Bank имел норматив Н2 на уровне 11,54%, норматив Н3 – на уровне 8,94%. При этом по нормативу Н7, который отражает максимальный размер кредитного риска в расчете на одного контрагента, у банка был «перебор». При требуемом значении не более 25%, Sense Bank имел Н7 на уровне 26,9%.

В рейтинге жизнеспособности банков от Mind по итогам 2022 года «Сенс» занял 28-е место с показателем «три звездочки». Это значит, что к моменту рейтингования учреждение имело средний уровень устойчивости.

Какое будущее ждет Sense Bank после национализации? Mind пообщался с представителями банковского рынка, которые высказали свое видение, как будет дальше развиваться история Sense Bank. Основные перспективы банка следующие:

1. Банк будет продолжать работать, о его ликвидации речь не идет. Кстати, об этом заявляет и НБУ, который напомнил, что Sense Bank является «…важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период». Масштаб проблем у банка не настолько велик, чтобы его банкротить. В основном это проблемы репутационного характера.
2. Временная администрация постарается в максимально сжатые сроки возобновить функционирование банка. Именно по этой причине ВА введена перед выходными, чтобы было время проанализировать состояние финучреждения, работоспособность всех его систем, провести хотя бы поверхностный аудит активов (портфеля проблемных кредитов в том числе) и обязательств.
3. В государственной собственности Sense Bank надолго не останется. Его национализация необходима лишь для того, чтобы, условно говоря, легализовать саму процедуру вывода с рынка, и минимизировать вероятность подачи встречных исков со стороны экс-акционеров. Не зря ведь парламент принимал для этого целых два (!) закона. Не исключено, что уже к осени для банка найдут новых владельцев. Причем, кандидаты на него есть. Это не только украинские, но и зарубежные инвесторы.
4. Sense Bank продолжит развиваться как крупное системное финучреждение. Как и ранее, банк будет обслуживать и население, и реальный сектор экономики (бизнес). В то же время, будет усиливаться направление диджитализации и дистанционного обслуживания, чтобы создать конкуренцию лидерам в этой нише – Приватбанку и monobank.