Mind Innovation Index 2019: штучний інтелект, але піратський софт

Mind Innovation Index 2019: штучний інтелект, але піратський софт

Mind перевірив, які інновації впроваджують найбільші українські компанії та чи готові вони до викликів майбутнього

Цей матеріал також доступний російською
Mind Innovation Index 2019: штучний інтелект, але піратський софт

Mind спільно з платформою відкритих інновацій Re:actor, компанією KPMG в Україні та за підтримки компанії Asbis представили перший в Україні Індекс інноваційності українських компаній. Він відповідає на питання, які інновації сьогодні впроваджують найбільші гравці в ключових галузях української економіки, як ці інновації впливають на бізнес та чи зможуть сьогоднішні лідери вижити завтра.

Дослідження охоплює 50 компаній у 10 галузях української економіки. Банки, металургія, енергетика, АПК, транспорт, телекомунікації, фармацевтика, ритейл, споживчі ринки, нерухомість – на думку експертів KPMG в Україні, саме ці галузі найближчими роками будуть найбільше схильні до змін. Вже сьогодні там з’являються нові гравці, нові бізнес-моделі, нові правила, які впливають на розподіл сил на ринку.

У кожній із цих галузей редакція відібрала від чотирьох до шести компаній, що є лідерами ринку за доходами чи розміром активів. Спільно з партнерами ми провели десятки інтерв’ю, анкетувань, залучили до оцінки незалежних експертів. Під час дослідження редакція визначила декілька тенденцій та закономірностей.

Найслабше місце українських компаній – бізнес-модель

Українські компанії здебільшого використовують традиційні для свого ринку бізнес-моделі, іноді додаючи до них нові елементи. Наприклад, у банківській галузі основою бізнес-моделі тривалий час був класичний банкінг. Проте зараз такі банки, як Альфа-Банк Україна чи ПриватБанк, прагнуть на рівних розвивати й онлайн. Для останнього онлайн-банкінг взагалі став ядром бізнес-моделі: системою Privat24 сьогодні користується 9,8 млн людей.

На доволі консервативному агроринку цікавий приклад трансформації бізнес-моделі демонструє Група компаній «Агропросперіс». Його керівники впевнені, що майбутнє великих агрохолдингів – у організації складних процесів зберігання, логістики, поставки для малих і середніх фермерів. А в роботі безпосередньо на землі фермери є більш ефективними, вони можуть локально реагувати на ситуації та не настільки залежать від бюрократичних процедур. Тож протягом усіх п'яти років своєї роботи компанія будує співпрацю з фермерами на партнерських умовах через ланцюжок поставок, в якому забезпечує фермера всім необхідним – насінням, ЗЗР, добривами, кредитами (у структурі «Агропросперіс» є банк), надає послуги елеваторів, залізничні вагони, включає фермерів у експортні контракти. Такі величезні агрохолдинги, як в Україні, є лише в кількох країнах світу. Тому їм доводиться першими проходити цю трансформацію.

Втім, частка великих компаній, що наважуються ламати власні усталені принципи заробітку грошей, лишається низькою. Принципових змін у бізнес-моделях не відбувається.

Не можеш створити інновацію – автоматизуй бізнес-процеси

У деяких галузях основний продукт не змінювався десятки, а то й сотні років – наприклад, у металургії (руда), нафтогазі (нафта й газ), агропромисловому комплексі (зерно). Проте навіть у цих сферах є компанії, що мають достатньо ресурсів та амбіцій, аби змінюватися. І, перш за все, вони інвестують у вдосконалення бізнес-процесів.

Інновації на цьому рівні зазвичай полягають у впровадженні нових технологій виробництва, автоматизації завдань, навчанні персоналу, зміні підходу до маркетингу та комунікацій. І завдяки цьому вдається суттєво покращити фінансові показники.

Так, за даними компанії «Метінвест», потенціал її операційних покращень складає близько $550 млн – на таку суму можуть скоригуватися її фінансові показники завдяки інноваціям на рівні бізнес-процесів. Понад 80% цього потенціалу компанія планує реалізувати у 2019–2021 роках. На конференції Dynamics Day'19, присвяченій цифровій трансформації, директор департаменту трансформації бізнес-процесів «Метінвест» Кирило Макаров розказав про деякі інструменти досягнення цих показників. Один із них – це застосування математичних моделей для планування наскрізного технологічного ланцюжка «вугілля – кокс – чавун». Це дозволяє, наприклад, зменшити вміст кремнію в чавуні на 0,1% і таким чином скоротити витрати коксу на 1,2–1,6% та підвищити продуктивність на 1,2%. Цифри здаються невеликими, але, за оцінками «Метінвесту», враховуючи масштаби компанії, оптимізація кількох таких показників загалом може дати економічний ефект до $10 млн на рік на одну доменну піч.

Споживачі не завжди реагують на інновації

Часом компанії не бачать сенсу впроваджувати інновації на рівні продукту, бо впевнені, що це не цікаво споживачам. Так, наприклад, відбувається у галузі нерухомості. «Обираючи квартиру, покупці в Україні звертають увагу на три речі: вартість житла, репутацію забудовника та місце розташування. Причому перші два фактори є визначальними», – розказують у будівельній корпорації «Укрбуд». У 2017 році забудовник підписав договір з українським стартапом CLAP, що впроваджує розробки для «розумних будинків», і першим в Україні почав оснащувати такою системою новобудови комфорт-класу. Але оскільки споживачів не цікавлять інновації заради інновацій, маркетологи «Укрбуду» вирішили будувати комунікацію навколо інших характеристик – таких як зручність, комфорт, економія на комунальних послугах.

За чотири роки продажі житла «Укрбуду» виросли на 51%, зокрема й завдяки CLAP – так вважають у компанії. Інновація допомогла їй позбутися консервативного іміджу, який сьогодні закріпився за більшістю забудовників.

Державні компанії набагато повільніше впроваджують інновації, ніж приватні

Ця теза мало кого здивує. За результатами експертної оцінки, у кожній галузі найнижчий індекс інноваційності отримали державні або колишні державні компанії. Серед них – «Укрзалізниця», «Укренерго», «Укргазвидобування», Укргазбанк, Укрексімбанк. Винятком став ПриватБанк, який здобув лідерство в номінації «Банки». Але більшість своїх інновацій, зокрема й платформу Privat24, він розробляв як приватна компанія. І тільки у 2016 році став державним.

А от справді здивувати може той факт, що деякі держкомпанії тільки нещодавно здійснили легалізацію програмного забезпечення. Зокрема, «Укртранснафта» у 2018 році розпочала автоматизацію ключових бізнес-процесів, і тоді ж запровадила централізований сервіс друку та ліцензійну програмну продукцію Microsoft. Втім, це один із позитивних кейсів. Адже компанія також суттєво модернізувала всю ІТ-інфраструктуру, об'єднала всі серверні потужності в єдиному центрі обліку даних, налаштувала робоче середовище у «хмарі». Станом на початок 2018 року третина держпідприємств використовувала піратський софт, дані на 2019 рік не озвучуються.

Для держкомпаній у таких відносно консервативних галузях, як енергетика і нафтогаз, поштовхом до діджиталізації стала перспектива виходу на ринки Європейського Союзу. Так, «Укренерго» автоматизує процеси, щоб стати членом організації ENTSO-E – Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії – та вийти на європейські аукціони. Наявність автоматизованих систем керування підприємством (ERP-систем) є однією з бізнес-необхідностей для системних операторів – членів ENTSO-E, як запорука прозорості для партнерів.

Цифрова трансформація неможлива без одночасної зміни корпоративної культури

Найуспішніші кейси українських компаній – це про зміну ролі працівників; надання їм права ініціативи в компанії та навіть партнерських умов. Щоб підтримувати культуру інновацій, необхідно змінити внутрішні комунікації та налагодити обмін ідеями.

Наприклад, в компанії «Vodafone Україна» є посада директора з трансформації бізнесу. Окремо є напрямок продуктових інновацій у структурі маркетингу. Але при цьому кожен працівник може стати ініціатором змін. Всередині компанії функціонують скрам-команди, які тестують бізнес-ідеї. Усім працівникам доступний каталог тренінгів, тож якщо комусь не вистачає навичок, наприклад, із підприємництва або він хоче розвинути свою креативність, може записатися на відповідний тренінг. Великий потенціал розробки нових продуктів менеджери «Vodafone Україна» бачать саме всередині компанії, для цього у 2019 році навіть створили дочірню структуру IT SmartFlex.

Майбутнє взаємодії зі споживачем – у використанні дата-аналітики задля створення нового емоційного досвіду

У таких галузях як ритейл, банкінг чи транспорт, де компанії мають справу із кінцевими споживачами – фізичними особами, на перший план виходить взаємодія з ними. Тому «емоційний банкінг» чи «емоційний ритейл» стають основою стратегії відповідних бізнесів.

Так, ставку на створення нового клієнтського досвіду робить торговельна мережа «Сільпо». «Люди не купують лише «асортимент» і «товари» – вони приходять у супермаркет ще і за новим досвідом, хочуть отримувати радість та інші емоції від процесу покупки. Купувати продукти нудно, люди готові платити за враження», – розповідає рітейл-директор «Сільпо» Олександр Прядухін.

Саме тому протягом останніх років «Сільпо» розробляє концептуальний дизайн для своїх супермаркетів: є супермаркет у стилі Ван-Гога, «музичний», у стилі старовинної типографії, яхт-клубу чи морського порту, азійської культури, Дикого Заходу чи магазин з написами на вигаданій мові з серіалу «Зоряний шлях» – клінгонській.


Щоб формувати персоналізовані клієнтські пропозиції, ритейлер використовує аналітику великих даних. Як результат до бонусної програми «Власний рахунок» на сьогодні підключилось понад 13 млн покупців.

Загалом Індекс інноваційності українських компаній показав, що в кожній галузі навіть у межах топ-5 найбільших компаній є як драйвери ринку, які самі змінюють правила гри, так і аутсайдери – неповороткі компанії з безліччю бюрократичних процедур, які продовжують користуватися надбаннями минулих років і не створюють майже нічого нового. Лише в п’яти галузях із десяти компанії подолали прохідний бар’єр у 75 балів, що дозволило їм отримати статус інноваційних. Це говорить про низьку конкуренцію та широкі можливості для гравців, які зможуть створити нову цінність та донести її до ринку.

Результати дослідження Mind Innovation Index 2019

Агро

Агропросперіс78

Чистий дохід, 2018 р.: 16 млрд грн

Основна інновація: інноваційні методи навчання фермерів за допомогою ігор, проведення бізнес-тренінгів, інноваційна модель співпраці з фермерами, вихід за межі галузі з власним банком для кредитування фермерів, продаж IT-продуктів для фермерів.

«Агропросперіс» – другий за величиною рослинницький агрохолдинг України з земельним банком близько 400 000 га. Надає товари і послуги (в тому числі, фінансові) для вирощування зернових і олійних культур, а також зберігання та продажу за кордон. Щорічно експортує більше 2,5 млн тонн зерна в країни Північної Африки, Близького Сходу та Азії.

Керівництво ДК бачить майбутнє агрохолдингів у забезпеченні супутніх послуг для малих і середніх фермерів, які більш ефективні в роботі на землі і вирішенні локальних питань. Тому компанія співпрацює з фермерами в ланцюжку поставок на партнерських умовах: забезпечуючи їх зерном, добривами, доступом до фінансів і допомагаючи з експортом. Крім того, продає IT-продукти для фермерів: Smart Agri для планування бізнес-процесів і AP Agronomist для управління ресурсами і польовими роботами.

МХП70

Чистий дохід, 2018 р.: 34,4 млрд грн

Основна інновація: запуск MHP accelerator, створення всередині компанії екосистеми для професійного та особистісного розвитку «Центр оцінки і розвитку», в яку входить менеджерська програма, дистанційне навчання за найновішими матеріалами і програма Hard Skills для професійної сертифікації.

Астарта66

Чистий дохід, 2018 р.: 10 млрд грн

Основна інновація: н/д

Кернел62

Чистий дохід, 2018 р.: 46,1 млрд грн

Основна інновація: використання дронів українського стартапу Kray Technologies для обробки полів.

Ukrlandfarming46

Чистий дохід, 2018 р.: 16 млрд грн

Основна інновація: розробка власної системи для збору і аналізу даних телеметрії TETRA, використання технології супутникового моніторингу посівів NDVI і БПЛА, системи для управління бізнес-процесами холдингу.

Нерухомість

КАН Девелопмент56

Обсяг введеної в експлуатацію житлової площі, 2018 р.: 100 000 кв. м

Основна інновація: cистеми розумного будинку, якими можна керувати за допомогою смартфона, інтелектуальні системи освітлення, системи управління і моніторингу стану інженерного обладнання, автоматизовані системи обліку ресурсів, патрульні дрони.

Девелоперська компанія «КАН Девелопмент» – серед перших українських девелоперський компаній, заснована в 2001 році. Керує нею один із засновників Ігор Ніконов. Сьогодні компанія належить до лідерів ринку, працює практично в усіх сегментах нерухомості. В її портфелі – ТРЦ Ocean Plaza, ТРК Arena City, БЦ IQ. Однак основний акцент зроблений на ЖК комплексної забудови. Один з наймасштабніших проектів – ЖК «Комфорт Таун», загальною площею понад 600 000 кв. м, на 5500 квартир. Фото яскравих фасадів саме цього комплексу показали під час презентації нового iPad американської компанії Apple на екрані пристрою.

Спільно зі своїми партнерами компанія розвиває одночасно понад 15 проектів, що знаходяться на різних стадіях реалізації. Минулого року «КАН Девелопмент» ввела в експлуатацію близько 100 000 кв. м різних форматів – від житлових комплексів до технологічної «Гімназії А +».

Компанія приділяє велику увагу дизайну та архітектури будівель. Багато з проектів отримували міжнародні нагороди за архітектурні рішення.

Укрбуд56

Обсяг введеної в експлуатацію житлової площі, 2018 р.: 70 000 кв. м

Основна інновація: система «розумного будинку» Clap – єдина карта для доступу на територію, в будинок, ліфт, віддалене управління доступом через смартфон, IP-камери, датчики безпеки в квартирі – руху, затоплення, диму тощо.

Інтергал48

Обсяг введеної в експлуатацію житлової площі, 2018 р.: 100 000 кв. м

Основна інновація: футуристичний дизайн і багатофункціональність.

Буддевелопмент46

Обсяг введеної в експлуатацію житлової площі, 2018 р.: 30 000 кв. м

Основна інновація: н/д

Київміськбуд42

Обсяг введеної в експлуатацію житлової площі, 2018 р.: 50 000 кв. м

Основна інновація: інноваційні технології підпірної стіни, яка одночасно тримає схил і оптимізує простір гаража, механізована система управління паркінгом.

Телеком

Київстар75

Чистий дохід, 2018 р.: 18,7 млрд грн

Основна інновація: Big Data аналітика, фінансові сервіси, рішення для бізнесу.

«Київстар» – найбільший мобільний оператор в Україні (26 млн абонентів), також входить в топ-3 за кількістю абонентів фіксованого інтернету (близько 1 млн). Крім цього, надає послуги цифрового телебачення (до 147 каналів) і фінансові послуги за допомогою дочірньої компанії «Смарт-гроші».

У 2018 році компанія заробила 18,7 млрд грн, з яких понад 17 млрд припадає на мобільний зв'язок. 7 млрд грн операційного доходу «Київстар» приносить мобільний інтернет. Зростає як абонбаза користувачів, так і обсяг споживання трафіку. Останній – на 152,4% тільки за IV квартал 2018 року.

Для приватних користувачів оператор розвиває напрямок фінансових, а також контент-послуг. Для бізнесу – такі послуги, як електронний документообіг, CRM-система, MobileID, M2M і IoT-підключення, віртуальна АТС та інші. З 2015 року компанія розвиває напрямок Big Data, співпрацює як з державою, так і з бізнесом і міжнародними донорами, займається підготовкою фахівців у Big Data School. Big Data рішення «Київстар» застосовуються в аналізі транспортних потоків міст і аеропортів, а також міжміського сполучення, скорингу мікрофінансових організацій, розвитку ритейл-мереж і банків і т.д. Також «Київстар» проводить акселеративну програму для стартапів Radar Tech.

Vodafone Україна75

Чистий дохід, 2018 р.: 12,9 млрд грн

Основна інновація: IoT-платформа і мережі, Big Data аналітика, рішення для бізнесу, проект IT Smartflex для розробки ІТ-рішень.

Датагруп67

Чистий дохід, 2018 р.: 1,2 млрд грн

Основна інновація: рішення для безпечного супутникового зв'язку в зоні АТО, супутниковий зв'язок для мобільних банківських відділень, а також рішення «Безпечне місто» і «Електронна медицина».

lifecell60

Чистий дохід, 2018 р.: 5,3 млрд грн

Основна інновація: розвиток IoT-мереж у стандартах NB-IoT і LoRaWan, фінансові послуги, послуги для бізнесу.

Укртелеком48

Чистий дохід, 2018 р.: 6,5 млрд грн

Основна інновація: система Field Force Management для віддаленого розподілу, обліку та оформлення заяв на смартфонах та інших пристроях (понад 8000 користувачів), проект GPON для усунення цифрової нерівності, проект «Альтернативна телефонія» (Fixed-Mobile Convergence) для відновлення послуг фіксованого зв'язку за допомогою конвергенції мобільних і фіксованих мереж.

Банкінг

Приватбанк83

Чисті активи, 01.01.2019 р.: 282 млрд грн

Основна інновація: оновлений застосунок Privat24 з функцією FacePay24 і можливістю персоналізувати інтерфейс.

ПриватБанк – один з найбільших банків країни. Його послугами станом на II 2019 року користувалося 55,3% населення України старше 16 років. У сервісу Privat24 – майже 10 млн користувачів. За версією британського The Banker, ПриватБанк увійшов до топ-10 успішних фінустанов світу. За дев'ять місяців 2019 року банк збільшив дохід до 27,4 млрд грн, що стало абсолютним рекордом для банківської сфери.

У 2019-му ПриватБанк показав банкомат з функцією розпізнавання особи, представив оновлений застосунок Privat24 з функцією персоналізації інтерфейсу, першим у світі запустив унікальний дизайн карт через застосунок, одним з перших у регіоні – біометричну оплату за допомогою розпізнавання обличчя FacePay24.

До кінця року банк планує впровадити пасивну біометрію. Разом з MasterCard запустив пілотний проект «безготівкового села» в с. Волоська, працює над рішеннями для бізнесу. У ПриватБанку найбільший IT-відділ серед банків країни, а функція внутрішніх інновацій виведена в окремий підрозділ, також є IT-підрозділ у кожному департаменті банку.

Альфа-Банк Україна68

Чисті активи, 01.01.2019 р.: 60 млрд грн

Основна інновація: Ok.Альфа – омніканальний інтернет-банкінг для фізосіб-підприємців, інтелектуальний асистент «Алла», який розуміє навіть суржик.

Райффайзен Банк Аваль51

Чисті активи, 01.01.2019 р.: 79,1 млрд грн

Основна інновація: н/д

Ощадбанк49

Чисті активи, 01.01.2019 р.: 218,2 млрд грн

Основна інновація: ОщадQR для бізнесу – рішення для торговців з прийому платежів через QR-код за допомогою чат-бота.

Укргазбанк42

Чисті активи, 01.01.2019 р.: 82,3 млрд грн

Основна інновація: н/д

Укрексімбанк38

Чисті активи, 01.01.2019 р.: 161,7 млрд грн

Основна інновація: н/д

Металургія

Метінвест66

Чистий дохід, 2018 р.: 310 млрд грн

Основна інновація: впровадження інновацій у роботі з персоналом, запуск інкубатора в Маріуполі.

«Метінвест» – на сьогодні домінуюча компанія на металургійному ринку України. Контролює переважну більшість підприємств виробничого ланцюжка: видобуток залізорудної сировини – переробка коксу – виробництво чавуну та сталі – залізний прокат – сталева продукція. Цю позицію «Метінвест» посів здебільшого через проблеми конкурентів на окупованих територіях Донбасу.

У 2018 році «Метінвест» отримав 157 млн грн прибутку. Експорт компанії перевищує 80%, але це переважно продукція низького переділу – чушковий чавун, плаский прокат, залізорудна сировина, коксова продукція. За перше півріччя 2019 року міжнародні продажі скоротилися на 7% – до $4,2 млрд, що пояснюється скороченням попиту і зменшенням ціни на продукцію.

Сьогодні металургійні комбінати товариства активно модернізують застарілі агрегати, печі, стани, щоб скоротити шкідливі викиди. Впроваджують цифровий контроль за роботою обладнання та якістю продукції, оптимізують логістичні ланцюжки. Та поки що світовий ціновий тренд на металопродукцію залишається головним у визначенні вартості продукції та ефективності роботи підприємств «Метінвесту».

Інтерпайп65

Чистий дохід, 2018 р.: 11,4 млрд грн

Основна інновація: запуск IoT на заводі (індустрія 4.0).

Арселор Міттал Криворіжсталь58

Чистий дохід, 2018 р.: 68 млрд грн

Основна інновація: модернізація виробництва.

Ferrexpo AG52

Чистий дохід, 2018 р.: 35,3 млрд грн

Основна інновація: н/д

Енергетика

ДТЕК73

Чистий дохід, 2018 р.: 51,2 млрд грн

Основна інновація: запустили перший інноваційний хаб та програму підготовки співробітників по роботі з інноваціями.

ДТЕК – найбільший енергетичний холдинг в Україні. У 2018 році його чистий дохід склав 51,2 млрд грн. У структуру ДТЕК входять підприємства з видобутку вугілля і газу, а також виробництва та продажу електроенергії. ДТЕК – один з найбільших імпортерів вугілля (закуповує з 2016 року за схемою «Роттердам+»). А також лідирує за кількістю підприємств зеленої енергетики в Україні.

У 2018 році ДТЕК інвестував близько 20 млрд грн у модернізацію своїх підприємств. Також компанія інвестує в зелену енергетику та інновації, частину з яких ініціює самостійно, а частину отримує від технологічних команд по всьому світу. В Україні пошуком інновацій займається за допомогою платформи Re:actor, а також акселератора енергетичних стартапів на базі Radar Tech.

НАК Нафтогаз Україна53

Чистий дохід, 2018 р.: 204,9 млрд грн

Основна інновація: інновації в оптимізації управління та контролю.

НАЕК Енергоатом51

Чистий дохід, 2018 р.: 44,1 млрд грн

Основна інновація: інновації в оптимізації управління та контролю.

Укргазвидобування48

Чистий дохід, 2018 р.: 79 млрд грн

Основна інновація: реанімація старих свердловин, ввели 3Д-геолокацію і 3Д-моделі родовищ.

Укренерго47

Чистий дохід, 2018 р.: 6 млрд грн

Основна інновація: інновації в оптимізації управління та контролю.

Ритейл

Сільпо Фуд80

Чистий дохід, 2018 р.: 57 млрд грн

Основна інновація: використання аналітики великих даних для створення персоналізованих пропозицій і емоційного клієнтського досвіду.

Одна з найбільших національних роздрібних мереж заснована у 2002 році. Входить у Fozzy Group Володимира Костельмана, Олега Сотникова і Романа Чигиря. Мережа налічує 240 супермаркетів у 61 місті України. Середня торговельна площа супермаркету складає 1440 кв. м. Мережа супермаркетів «Сільпо» лідирує в структурі продажів Fozzy Group. За 2018 рік оборот продуктових мереж роздрібного напрямку групи склав 78,8 млрд грн, що на 26% більше, ніж у 2017 році. «Сільпо» – єдиний у світіу ритейлер, який створює індивідуальний дизайн кожного магазину.

Епіцентр К63

Чистий дохід, 2018 р.: 41,4 млрд грн

Основна інновація: інтервенція в інші сегменти.

АТБ-Маркет59

Чистий дохід, 2018 р.: 85,7 млрд грн

Основна інновація: новий формат магазинів.

Ашан Україна50

Чистий дохід, 2018 р.: 15,4 млрд грн

Основна інновація: вихід у новий для себе сегмент супермаркетів та відкриття магазинів формату «біля дому».

Metro Cash&Carry Україна47

Чистий дохід, 2018 р.: 17,4 млрд грн

Основна інновація: перший ритейлер в Україні, який пройшов аудит харчової безпеки ISO 22000:2005. Ініціатор проекту «Фермове» щодо підтримки фермерів.

Фарма

Корпорація Артеріум67

Чистий дохід, 2018 р.: 3,6 млрд грн

Основна інновація: власний центр досліджень і розробки.

Корпорація «Артеріум» – українська фармацевтична компанія, створена у 2005 році. Корпорація об'єднує підприємства «Київмедпрепарат» і «Галичфарм». У продуктовий портфель Корпорації «Артеріум» входять генеричні та оригінальні лікарські засоби в 11 з 14 фармакотерапевтичних груп – загалом 150 препаратів. Контролюється українським олігархом Костянтином Жеваго, якого Держбюро розслідувань (ДБР) оголосило в міждержавний розшук.

«Артеріум» входить у топ-5 лідерів українського ринку з часткою 3,8%. Частка експорту в доході компанії становить 25%. Всього компанія поставляє продукцію в 11 країн колишнього Радянського Союзу та до В'єтнаму. Артеріум активно інвестує кошти в інноваційні дослідження нових молекул.

Дарниця62

Чистий дохід, 2018 р.: 3 млрд грн

Основна інновація: компанія вперше в Україні перевела досьє препаратів на 100% у електронну форму, першою в українській фармацевтиці відкрила повністю роботизований склад на 10 000 палето-місць.

Юрія Фарм62

Чистий дохід, 2018 р.: 2,7 млрд грн

Основна інновація: автоматизація процесів взаємодії між співробітниками всередині компанії, в результаті вдалося вдвічі скоротити час на вирішення завдань.

Фармак61

Чистий дохід, 2018 р.: 6 млрд грн

Основна інновація: трансформація заводських лабораторій в інтелектуальні кластери, участь у грантах «Горизонт-2020», VAHVISTUS і ORBIS у напрямку Research and Innovation Staff Exchange (RISE), використання біотехнологій

Київський вітамінний завод48

Чистий дохід, 2018 р.: 1,9 млрд грн

Основна інновація: н/д

Транспорт та логістика

Нова Пошта76

Чистий дохід, 2018 р.: 10,8 млрд грн (оцінка)

Основна інновація: запуск інноваційних терміналів для обробки пошти, запуск міжнародної доставки NP Shopping, вихід за рамки галузі – фінансові послуги.

«Нова Пошта» – найбільший приватний логістичний оператор в Україні за кількістю відділень, сьогодні їх понад 5000. Минулого року «Нова Пошта» опрацювала 174 млн відправлень, що майже на 20% більше, ніж у 2017 році. Станом на жовтень 2019 року в мобільного застосунку НП понад 5 млн завантажень.

У вересні 2019 року «Нова Пошта» почала доставляти посилки в міста-мільйонники літаком. У планах компанії – охопити авіаційною доставкою всі регіони України. Авіаційна логістика скоротить терміни доставки відправлення до доби. При звичайному відправленні на доставку в середньому потрібно на один день більше.

Зменшення термінів доставки дозволить компанії утримувати лідируюче місце на ринку поштових операторів.

Фінансові результати в компанії розкривають вибірково. Наприклад, не озвучують прибуток компанії, але кажуть про сплачені податки: у 2018 році загальна сума відрахувань НП в бюджети різних рівнів склала 3,3 млрд грн, з яких 1 млрд грн – єдиний соціальний внесок.

Минулого року НП відкрила новий автоматизований сортувальний термінал у Києві. А навесні цього року – аналогічний об'єкт у Хмельницькій області. Такі ж сортувальні центри компанія має намір побудувати ще в Харкові, Львові та Дніпрі.

Крім IT-рішень і автоматизації виробництва, в компанії реалізують низку соціальних і екологічних проектів. Наприклад, «Гуманітарна пошта» з 2014 року доставляє вантажі для волонтерів, впроваджує збір вторсировини у своїх відділеннях і на терміналах. З квітня 2019 року НП поступово переходить на новий тип упаковки: замість пінопласту почали використовувати папір вторинної переробки.

Аеропорт Бориспіль55

Чистий дохід, 2018 р.: 4,3 млрд грн

Основна інновація: апарати самостійної реєстрації на рейс і реєстрації багажу.

Укрпошта54

Чистий дохід, 2018 р.: 6,8 млрд грн

Основна інновація: трансформація бізнесу.

МАУ54

Чистий дохід, 2018 р.: 27,1 млрд грн

Основна інновація: оптимізація роботи кол-центру, в результаті якої час звернення скоротився вдвічі.

Укрзалізниця40

Чистий дохід, 2018 р.: 83,4 млрд грн

Основна інновація: впровадження сайту і мобільного застосунку для купівлі квитків для пасажирів, система електронного розподілу вагонів для вантажоперевезень.

Споживчий ринок

Roshen70

Чистий дохід, 2018 р.: 14,8 млрд грн

Основна інновація: створення нових продуктових позицій і рецептури.

Roshen – один з найбільших виробників кондитерських виробів, займає 24-те місце в рейтингу Global Top-100 Candy Companies. Випускає 320 видів продукції, загальний обсяг виробництва досягає 450 000 тонн на рік. У компанії впроваджена система менеджменту якості. Продукція продається в 35 країнах світу, серед яких – Україна, США, Канада, Грузія, країни Європи, Казахстан і т.д. У 2018 році Київська кондитерська фабрика «Рошен» отримала чистий прибуток у розмірі 11,13 млн грн.

З 2007 року володіє власним логістичним центром місткістю до 45 000 тонн готової продукції та сировини. У 2013–2018 роках інвестувала 88,5 млн грн у виробниче обладнання і 243 млн грн – у реконструкцію і благоустрій фабрик і прилеглих територій. Минулого року компанія почала будівництво нової фабрики в Борисполі – спеціально для виробництва бісквітів.

Nestle60

Чистий дохід, 2018 р.: 9,7 млрд грн

Основна інновація: запуск інноваційної платформи Henri@Nestle, платформа «Створення загальних цінностей», у рамках якої бізнес стає більш соціально відповідальним.

Pepsi&Co57

Чистий дохід, 2018 р.: 9,6 млрд грн

Основна інновація: н/д

P&G56

Чистий дохід, 2018 р.: 8,2 млрд грн

Основна інновація: н/д

Carlsberg55

Чистий дохід, 2018 р.: 7,5 млрд грн

Основна інновація: Sneap Pack – нова технологія упаковки, яка дозволяє скріплювати банки і скоротить обсяги споживання пластику на 1200 т на рік.

Mind Innovation Index 2019

TOTAL Index

Інноваційність продукту

Інноваційність бізнес-процесів

Інноваційність бізнес-моделі

Інноваційність в роботі з клієнтами

Готовність до змін

Агро

90

Агропросперіс

78

66

87

75

80

88

МХП

70

70

77

51

75

77

Астарта Київ

66

60

76

55

65

78

Кернел

62

51

78

55

61

69

Ukrlandfarming

46

45

59

38

50

37

Нерухомість

80

КАН Девелопмент

56

55

64

48

53

59

Укрбуд

56

52

62

48

59

64

Інтергалбуд

48

45

52

46

46

57

Буддевелопмент

46

43

53

39

39

57

Київміськбуд

42

39

44

39

39

53

Телеком

95

Київстар

75

72

76

58

67

83

Vodafone Україна

75

69

79

63

65

80

Датагруп

67

55

72

60

62

73

lifecell

60

54

61

51

58

58

Укртелеком

48

48

57

40

46

47

Банки

95

ПриватБанк

83

83

83

75

86

91

Альфа Банк Україна

68

66

79

52

65

84

Райффайзен Банк Аваль

51

47

62

26

52

77

Ощадбанк

49

46

58

27

57

59

Укргазбанк

42

42

48

27

43

55

Укрексімбанк

38

34

48

27

38

46

Металургія

80

Metinvest

66

63

80

55

63

72

Interpipe

65

65

76

53

62

75

ArcelorMittal

58

52

67

51

55

68

Ferrexpo AG

52

54

66

36

49

57

Енергетика

80

ДТЕК

73

73

81

65

67

81

НАК Нафтогаз

53

50

59

43

57

56

Енергоатом

51

48

56

51

47

58

Укргазвидобування

48

47

59

40

45

52

Укренерго

47

43

54

45

45

52

Ритейл

90

Сільпо-Фуд

80

73

90

69

86

84

Епіцентр К

63

58

69

55

67

66

АТБ-Маркет

59

54

72

43

53

79

Ашан Україна

50

47

65

36

49

56

Метро Кеш енд Керрі Україна

47

44

64

38

43

50

Фарма

90

Корпорація Артеріум

67

70

76

63

63

63

Дарниця

62

60

73

55

55

71

Юрія Фарм

62

62

72

48

53

78

Фармак

61

61

76

57

55

55

Київський вітамінний завод

48

47

52

47

51

39

Транспорт та логістика

80

Нова Пошта

76

70

78

71

81

83

Аеропорт Бориспіль

55

50

64

48

53

65

Укрпошта

54

42

59

48

50

83

МАУ

54

39

64

45

57

72

Укрзалізниця

40

33

47

27

40

64

Споживчі ринки

90

Roshen

70

66

80

57

77

74

Nestle

60

57

67

47

67

64

PepsiCo

57

54

77

40

61

55

P&G

56

55

72

38

57

61

Carlsberg

55

53

70

40

55

59

Методика розрахунку Mind Innovation Index

Індекс інновацій українських компаній від Mind – це дослідження рівня інноваційності 50 найбільших українських компаній у 10 різних галузях, їхньої здатності змінюватися та відповідати викликам часу. Дослідження проводилось спільно з «KPMG Україна» та платформою відкритих інновації RE:ACTOR.

Індекс інновацій не є рейтингом найбільш інноваційних компаній або змаганням компаній. Його завдання – проаналізувати, наскільки великі компанії готові до змін, їхні досягнення і недоліки та спрогнозувати їхню ефективність у майбутньому.

Mind разом з партнером рейтингу «KPMG Україна» визначив 10 галузей, які найбільше змінились або зміняться найближчим часом за рахунок розвитку інновацій у самій галузі або суміжних галузях. 

Для кожної такої галузі також було визначено еталонний рівень індексу інновації:

Аграрна 90
Нерухомість 80
Телеком 95
Банки 95
Металургія 80
Енергетика 80
Ритейл 90
Фарма 90
Транспорт 80
Споживчі ринки 90

У кожній галузі для оцінювання було обрано п’ять найбільших компаній за показником «Дохід у 2018 році». У галузі «Банки» оцінювались найбільші банки за розміром активів, у галузі «Нерухомість» – за обсягом введених в експлуатацію квадратних метрів житлової площі у 2018 році.

Для оцінки рівня інноваційності компанії Mind використовував експертний метод аналізу. Експертами виступили організації, що володіють широкою експертизою у сфері інновацій та аналізу ринків. Компанії оцінювались за п’ятьма характеристиками: інноваційність продукту, інноваційність бізнес-моделі та бізнес-процесів, які інновації у взаємодії з клієнтами компанія впроваджує, як впливає на навколишнє середовище, чи готова змінюватися у відповідь на виклики майбутнього.

Характеристика

Параметри

Відповідність експертної оцінки

Інноваційність продукту

Масштаб інновації

0 б. – продукт застарілий

1 б. – продукт актуальний, але не інноваційний

2 б. – продукт не інноваційний, але має певні переваги порівняно з аналогами

3 б. – продукт унікальний для локального ринку, але має аналоги на світовому ринку

4 б. – продукт унікальний, не має аналогів на світовому ринку

5 б. – продукт унікальний, створений особисто компанією, не має аналогів у світі та його намагаються копіювати конкуренти

Унікальність інновації

0 б. – продукт застарілий

1 б. – продукт актуальний, але не інноваційний

2 б. – продукт не інноваційний, але має певні переваги порівняно з аналогами

3 б. – продукт унікальний для локального ринку, але має аналоги на світовому ринку

4 б. – продукт унікальний, не має аналогів на світовому ринку

5 б. – продукт унікальний, створений особисто компанією, не має аналогів у світі та його намагаються копіювати конкуренти

Ефективність інновації порівняно з існуючими аналогами

0 б. – продукт не містить інновацій, застарів і неефективний

1 б. – продукт містить інноваційний компонент, але він ніяк не впливає на ефективність

2 б. – продукт містить інноваційний компонент, який покращує клієнтський досвід

3 б. – продукт містить інноваційний компонент, який покращує клієнтський досвід і користується підвищеним попитом

4 б. – продуктова інновація дозволила компанії значно поліпшити фінансові показники

5 б. – продуктова інновація поліпшила фінансові показники компанії, створила попит на ринку

Наскільки продукт eco friendly/наскільки сприяє сталому розвитку/економії невідновлюваних ресурсів

0 б. – продукт погано впливає на довкілля, екосистему, заважає сталому розвитку

1 б. – продукт ніколи і ніяким чином не впливав на довкілля, екосистему, сталий розвиток

2 б. – історично продукт негативно впливав на довкілля, екосистему, але компанії вдалося частково мінімізувати цей вплив

3 б. – завдяки інноваціям компанії вдалося повністю нівелювати негативний вплив на довкілля

4 б. – компанія створила хоча б одну інновацію, яка перетворює «шкідливий» для довкілля продукт на «корисний»

5 б. – компанія повністю переосмислила свої продукти/технології/процеси на користь їх екологічності, регулярно підтримує екологічні ініціативи, вкладає кошти в порятунок довкілля

Безпосередній внесок компанії у розвиток флагманських інновацій/технологій/продуктів

0 б. – компанія нічого не робить, щоб її продукти стали інноваційними

1 б. – компанія користується вже доступними на локальному ринку інноваційними рішеннями

2 б. – компанія адаптує доступні на ринку інновації під свої потреби

3 б. – компанія серед перших привела глобальну інновацію на локальний ринок

4 б. – компанія інвестує в створення власних інновацій/технологій/продуктів

5 б. – компанія інвестує у власний R&D і є генератором інновацій для всього ринку

Інноваційність бізнес-процесів та роботи з персоналом

Унікальність інновації

0 б. – інновації в управлінні персоналом і бізнес-процесах відсутні

1 б. – інновації впроваджуються точково і після того, як їх випробував ринок

2 б. – інновації впроваджуються точково, але при цьому компанія є першопрохідцем на локальному ринку

3 б. – інновації впроваджуються точково, компанія застосовує їх серед перших на глобальному ринку

4 б. – компанія самостійно розробляє інновації, які намагається застосовувати на всіх рівнях

5 б. – розроблена компанією інновація викликає інтерес з боку конкурентів, її намагаються скопіювати

Технологічність бізнес-процесів

0 б. – інновації в управлінні персоналом і бізнес-процесах відсутні, компанія не вважає за потрібне щось міняти

1 б. – компанія тільки починає впроваджувати інновації на рівні бізнес-процесів, вони незначні та малопомітні, а рішення про впровадження приймаються повільно

2 б. – компанія успішно застосовує інновації для частини бізнес-процесів, але йти далі планів немає

3 б. – компанія готова автоматизувати всі необхідні процеси, інвестує в навчання персоналу, закупівлю софта

4 б. – більшість необхідних процесів у компанії автоматизовано, застосовуються нові методики і підходи до управління персоналом, рішення про впровадження інновацій приймаються швидко

5 б. – всі необхідні процеси в компанії автоматизовані, структура оптимізована, в управлінні персоналом застосовуються інноваційні методики і підходи, компанія є зразком для наслідування

Ефективність порівняно з існуючими аналогами

0 б. – у бізнес-процесах компанії не застосовуються інновації

1 б. – бізнес-процеси містять інноваційний компонент, але він жодним чином не впливає на ефективність

2 б. – інновації, які компанія впроваджує на рівні бізнес-процесів, малоефективні

3 б. – інновації, які компанія впроваджує на рівні бізнес-процесів, спрощують взаємодію в команді

4 б. – інновації, які компанія впроваджує на рівні бізнес-процесів, позитивно впливають на ефективність кожного окремого співробітника і всіх відділів

5 б. – інновації сприяють реалізації продукції (маркетингові, управлінські інновації) і в цілому покращують показники ефективності компанії

Інноваційність бізнес-моделі

Унікальність інновації

0 б. – стандартна бізнес-модель, що давно існує на ринку

1 б. – бізнес-модель давно існує на ринку, але компанія адаптувала її під себе, привнесла щось нове

2 б. – компанія істотно допрацювала існуючу на ринку бізнес-модель

3 б. – бізнес-модель унікальна для локального ринку, але має аналоги на світовому ринку

4 б. – бізнес-модель унікальна, не має аналогів на світовому ринку

5 б. – унікальна бізнес-модель, створена особисто компанією, не має аналогів у світі і її намагаються копіювати конкуренти

Ефективність інновації

0 б. – бізнес-модель не має унікальних характеристик

1 б. – бізнес-модель містить спроби використовувати інноваційний підхід, однак він не впливає на продажі та ринок

2 б. – бізнес-модель включає інноваційний підхід, який компанія планує використовувати як свою перевагу над конкурентами

3 б. – бізнес-модель містить інноваційний підхід, який значно впливає на якість продукту, а також впливає/є помітним на ринку

4 б. – бізнес-модель копіюється конкурентами

5 б. – інновації в бізнес-моделі регулярно копіюються конкурентами не тільки в Україні, але й у світі

Інноваційність у роботі з клієнтами

Унікальність інновації

0 б. – компанія не використовує інновації в роботі з клієнтами

1 б. – компанія починає використовувати в роботі з клієнтами інновації, які вже протестовані ринком

2 б. – компанія серед перших на локальному ринку впроваджує інновації в роботі з клієнтами, але точково

3 б. – інновації унікальні для локального ринку, на глобальному можуть бути аналоги

4 б. – компанія самостійно розробляє інновації, унікальні для глобального ринку

5 б. – розроблена компанією інновація викликає інтерес з боку конкурентів, її намагаються скопіювати

Роль інновацій у бізнесі компанії

0 б. – інновації не відіграють жодної ролі в бізнесі компанії, їх немає

1 б. – компанія точково впроваджує інновації, але помітного впливу на бізнес вони не чинять

2 б. – інновації впливають на невелику частину процесів в компанії, підвищують їхню ефективність

3 б. – частину продуктів/послуг/процесів у компанії можна назвати інноваційними, але їхня питома вага в загальному портфелі нижче за 50%

4 б. – частину продуктів/послуг/процесів у компанії можна назвати інноваційними, їхня питома вага у загальному портфелі вище за 50%

5 б. – інновації впроваджуються в компанії на всіх рівнях, складно знайти продукт/послугу/процес у компанії, яких не торкнулися б інновації

Готовність до змін

Чи виходить компанія за рамки своєї індустрії

0 б. – ні

5 б. – так

1–4 б. – відносна оцінка

Чи готова компанія істотно трансформувати свою бізнес-модель у відповідь на виклики майбутнього

0 б. – ні

5 б. – так

1–4 б. – відносна оцінка

Дослідження проводилось у три етапи. На першому етапі «Збір інформації» компанії – учасники рейтингу отримали анкету з питаннями, які покривали опис параметрів, що оцінюються під час розрахунку Індексу. На другому етапі компаніям було запропоновано провести особисте інтерв’ю з командою рейтингу для детальнішого збору інформації та аналізу показників. У підсумку було проведено інтерв’ю з 20 компаніями – учасниками Індексу.

На третьому етапі кожен параметр був оцінений незалежною експертною радою: галузевих експертів та учасників дослідження. Експерти оцінювали рівень інноваційності параметру за єдиною шкалою. 

До складу експертного журі увійшли Євген Саранцов та (Re:actor), Євген Шпитко (Mind), Костянтин Карпушин (KPMG в Україні), Андрій Бурлуцький (Smart Business), Наталя Ульянова (Level Up Ukraine), Юрій Батхін (Mastercard в Україні), Олександр Почкун (експерт з агро), Олег Щербатенко (IT-Enterprise), Олена Малицька, Олександр Романішин, профільні журналісти та редактори Mind.ua.

На основі оцінок параметрів експерти розраховували оцінку характеристики – як середнє арифметичне усіх параметрів, що оцінюють характеристику.

Після цього бал характеристики переводився у показник індексу за наступною шкалою:

Бал

Індекс

Пояснення

0

0

Усі прояви роботи компанії – від продукту до бізнес-моделі – неефективні та застарілі. Компанія не має перспектив для розвитку та змін. Компанія не є інноваційною.

1

30

Компанія не поспішає слідувати за трендами ринку, будь-які зміни впроваджуються із запізненням, після їхньої апробації конкурентами. Компанія не є інноваційною.

2

55

Компанія пробує використовувати інновації та/або інноваційний підхід у своїй роботі. Але вони не дають відчутного ефекту або конкурентної переваги. Компанія не є інноваційною.

3

75

Компанія частково впроваджує інновації або активно застосовує на локальному ринку досягнення глобальних гравців. Компанія має перспективи росту та адаптації до нових ринкових умов. Компанія є базово інноваційною.

4

90

Компанія розробляє та використовує унікальні інновації для світового ринку. Доля інноваційних продуктів у портфелі компанії переважає 50%, компанія активно тестує нові підходи та аналізує їхню ефективність. Компанія є сталою інноваційною.

5

100

Компанія є лідером свого ринку, її продукти, бізнес-процеси та модель копіюю конкуренти. Вона вже адаптувалась до нових реалій ринку та вийшла за межі власної галузі. Компанія є повністю інноваційною.

Загальний індекс інновацій враховує усі п’ять характеристик, вага оцінки продукту складає 25%, «здатності компанії до зміни» – 15%, всі інші характеристики – 20%.

Індекс носить виключно інформаційний характер. Він відображає думку редакції та запрошених експертів щодо рівня інноваційності компаній на основі інтерв’ю, анкетування та відкритої інформації щодо впровадження інновацій в окремих компаніях.

Стежте за актуальними новинами бізнесу та економіки у наших Telegram-каналах Mind.Live та Mind.UA, а також Viber-чаті