Інвестиційний дайджест за минулий тиждень та анонс подій на наступний

Інвестиційний дайджест за результатами минулого тижня та анонс подій на майбутній

Кращі лоти приватизаційних аукціонів

2 гаражі, склад та цех з допоміжними спорудами площею понад 2 тис .м² у 20 хвилинах їзди до кордону із Польщею за $60 тис.

Коли: 22 березня 2023 року

Стартова ціна: 2,33 млн грн

Борги: відсутні

Повні інформація та аналіз пропозиції: Mind

Організатор торгів: Prozorro. Продажі

---

Приватизаційні лоти тижня 20–26 березня

20 березня

ЄМК ДП «Білоцерківський завод «Еталон»

Що продається: комплекс нежитлових будівель площею 12 000 кв. м,  земельна ділянка 32 500 в. м

Вартість: стартова ціна 18,2 млн грн, борги: 149 000 грн

Місцезнаходження: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Сухоярська,16

---

22 березня

ЄМК ДП «Енергомонтажний поїзд №754»

Що продається: 14 одиниць нерухомого майна площею 1650 кв. м, земельна  ділянка 1,4305 га

Вартість: стартова ціна 1,56 млн грн, борги: 6,5 млн грн

Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Семінарська, 15А

---

23 березня

ЄМК ДП «Спеціалізований центр підготовки кадрів»

Що продається: приміщення головного корпусу, площа 3150 кв. м, земельна ділянка 0,666 га, моторолер 1993 року випуску

Вартість: стартова ціна 18,385 млн грн, борги: 917 000 грн

Місцезнаходження: Київська обл., Обухівський рн, м. Українка, вул. Промислова, 4

---

24 березня

Квартири в таунхаузах та земельні ділянки в елітному передмісті Києва

Що продається: кількарівневі квартири (цокольний, перший, другий поверхи та мансарда) площею від 400 до 578 кв. м

Вартість: стартова ціна 3,3–4,3 млн грн

Місцезнаходження: Київська обл., смт. Козин, провулок Молодіжний, 3А.

Подробиці: MIND.

---

• ФДМУ виставив на продаж Закарпатське вертолітне виробниче об`єднання

Стартова ціна лоту 9,6 млн грн без ПДВ. Аукціон заплановано на 7 квітня. 

Подробиці від Mind

• ФДМУ планує укласти угоду про продаж ДП «Барський спиртовий комбінат» з ТОВ «Джанні»

Сума угоди може становити 21,3 млн грн.

Подробиці від Mind

• ФГВФО виставив на продаж активи 8 банків, що ліквідуються, на 1,4 млрд грн.

Подробиці від Mind

---

Головні події минулого тижня, 13–19 березня

• Банкрутство трьох великих американських банків 

Аналіз Mind: Чому впав Silicon Valley Bank? І чи є це початком світової фінансової кризи? 

• Проблеми Credit Suisse. Та чому ми вважаємо, що банк не впаде

Аналіз Mind: Чому Credit Suisse має всі шанси вистояти

• Російський винищувач Су-27 збив над Чорним морем американський безпілотник Reaper

У ISW заявили, що інцидент не призведе до прямого конфлікту між РФ і США

• Україна в 2022 році посіла третє місце у світі за кількістю імпортованої зброї

Найбільші обсяги зброї Україні надали Сполучені Штати

• Міністр МЗС Китаю Цинь Ган під час телефонної розмови із українським колегою Дмитром Кулебою попередив, що конфлікт в Україні може «вийти з-під контролю» 

США закликали президента Китаю Сі Цзіньпіна поговорити безпосередньо з президентом України Володимиром Зеленським

• Керівництво TikTok розпочало переговори про продаж соцмережі 

Влада США заборонить TikTok, якщо його китайські власники не продадуть свої частки

---

Економіка

• Мінекономіки поліпшило оцінку падіння ВВП України у 2022 році

Після оприлюднення даних Держстату щодо ВВП України в IV кварталі 2022 року показник скорочення економіки було скориговано з 30,4% [±2%] до 29,2%

• Реальний ВВП України в IV кварталі 2022 року впав на 31,4% порівняно з IV кварталом 2021 року. Падіння у ІІІ кварталі сягало 30,8%

Дані оприлюднив Держстат

• Товарообіг України за два перші місяці року впав майже на третину

У січні-лютому 2023-го товарообіг України становив $16,6 млрд, що на 30% менше, ніж за аналогічний період минулого року. За перші два місяці року в Україну імпортували товарів на суму $10,1 млрд, а експортували – на $6,5 млрд. Дані Держмитслужби

---

Фінанси

• Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 25% річних

З 7 квітня регулятор впроваджує тримісячні депозитні сертифікати за ставкою 25% для банків та знижує ставку за депозитними сертифікатами овернайт до 20%.

---

Банки

• Українські банки почали 2023 рік з рекордними резервами та зростанням прибутків

У січні банки заробили максимальну суму за всі місяці великої війни – 14,7 млрд грн. Резерви досягли 119 млрд грн, що у 35 разів більше порівняно з 2021 роком (3,4 млрд грн). Дані НБУ.

---

Транспорт

• Україна та ЄС продовжили дію «транспортного безвізу» на рік

Тепер угода про лібералізацію вантажних автоперевезень діятиме щонайменше до 30 червня 2024 року. Документ підписали ще в червні 2022 року.

---

Криптоактиви

• Криптоінвестори вивели $3 млрд зі стейблкоїна USDC за три дні

Це сталося після повідомлення Circle, що $3,3 млрд резервів монети зберігається в Silicon Valley Bank.

---

Енергія

• «Енергоатом» через три роки зможе сам виготовляти ядерне паливо для АЕС

Про це повідомив президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.

---

Інвестиції

• Український онлайн-магазин цифрового одягу DRESSX залучив $15 млн інвестицій
• Український стартап Awesomic залучив $800 000 інвестицій 

---

АПК

• В Україні запустили земельну платформу «є-Вибір»

Переваги земельної платформи «є-Вибір» полягають в тому, що вона дозволяє на актуальній мапі оформити підписку на відстеження земельних ділянок, що мають стосунок до обраних користувачем громад (сільрад), міст та містечок.

• Кабмін спростив процедуру імпорту цукру-сирцю з тростини

Погодження Держрезерву більше не потрібне.

• Sunolta Group придбала потужності з перевалки зерна в Одеському морпорту

Активи перебували в заставі в українських банках.

• Збитки рибної галузі України через війну оцінюються у $47 млн

Держрибагентство спільно з ФАО напрацьовують механізми надання підтримки суб’єктам рибного господарства для відновлення та подальшого стимулювання їх діяльності.

• ЄС значно збільшив імпорт олійних з України

З початку 2022/23 МР (1 липня) по 12 березня Євросоюз імпортував 5,7 млн тонн ріпаку, що на 57% перевищує показник за аналогічний період попереднього сезону (3,6 млн тонн). Обсяг поставок ріпаку з України сягнув 2,86 млн тонн, тож доля українського продукту оцінюється в 50% від загального імпорту.

• Європу вразила смертельна хвороба оливкових дерев

Економічні витрати від смертельного патогену, що вражає оливкові дерева в Європі, можуть досягти понад 20 млрд євро.

---

Зв’язок

• Дохід «Київстару» за 2022 рік зріс на 8,2% – до 31 млрд грн

---

Світ 

• Президент Чорногорії Міло Джуканович підписав указ про розпуск скупщини (парламенту).

Це сталось після того, як йому не вдалося затвердити новий кабінет міністрів.

• Pepsi Cola використовує для заробітку в росії оригінальні українські бренди соків «Садочок»та Sandora

Зараз вони продаються з маркуванням «Сделано в России» не лише у рф, а й на ринках Білорусі, Грузії, Казахстану та інших країн.

• Австрія не буде екстрадувати Бахматюка до України

Кримінальний суд Відня відмовив в екстрадиції засновника агрохолдингу Ukrlandfarming Олега Бахматюка до України на запит української прокуратури у справі по VAB Банку.

---

Інше

• Найкращим фільмом на кінопремії «Оскар-2023» стала стрічка «Все завжди і водночас»

• Продажі вінілових платівок у США вперше за 35 років обігнали продажі компакт-дисків

Найчастіше платівки купують зумери – вони витрачають на музику на 18% більше грошей щомісяця.

Американський метал-гурт Metallica придбав у штаті Вірджинія завод з виробництва вінілових платівок Furnace Record Pressing.

---

Економічний календар

Понеділок, 20 березня 2023 року

ЄС, Торговий баланс (січень 2023)

Вівторок, 21 березня 2023 року

ФРН. Німецький ZEW, економічний настрій (березень)

США. Продаж існуючого житла (за місяць лютий)

Продаж існуючих будинків (лютий)

Запаси сирої нафти

Середа, 22 березня 2023 року

США. Рішення ФРС щодо процентної ставки

В. Британія.  Індекс споживчих цін  (р/р) (лютий)

Четвер, 23 березня 2023 року

Велика Британія. Рішення Банку Англії щодо процентної ставки (березень)

              Протокол засідання MPC BoE

США. Дозволи на будівництво

              Розпродаж нових будинків (лютий)

П'ятниця, 24 березня 2023 року

В. Британія. Роздрібні продажі (місяць) (лютий)

ФРН. Виробничий PMI Німеччини (березень)

США. Основні замовлення на товари тривалого користування (місяць) (лютий)

---

Анонси подій: 20–26 березня

20 березня, понеділок

• СУД. Госпсуд Києва відклав на 20 березня розгляд позову ФГВФО до власника банку «Фінанси та Кредит» Жеваго про відшкодування 46 млрд грн

Госпсуд Києва 3 березня за заявою Фонду гарантування вкладів наклав арешт на активи, які опосередковано належать Костянтину Жеваго через Ferrexpo AG. Подробиці від MIND

Банк «ФіК» ліквідовано у 2015 році. Сам Жеваго перебуває нині у Франції.

• ЕНЕРГЕТИКА. З 20 березня в деяких регіонах України можуть завершити опалювальний сезон

Про це повідомив голова енергокомітету ВР Андрій Герус. Нардеп наголосив, що через пошкодження мереж з'явились обмеження у подачі електроенергії у Києві, Харкові, Житомирі, Одесі.

Списку регіонів, де будуть відключати опалення, поки немає.

• РЕГІОНИ. 20 березня відбудеться офіційне відкриття центру підтримки підприємців Дія.Бізнес у Рівному

Програма відкриття центру Дія.Бізнес KMU. 

21 березня аналогічне відкриття відбудеться у Луцьку. 

• СВІТ. ВІЙНА. Зустріч міністрів закордонних справ і оборони країн ЄС. На ній  обговорюватимуть постачання боєприпасів Україні

На зустрічі очікується домовленість щодо угоди про військову допомогу Україні, яку запропонував верховний представник ЄС Жозеп Боррель.

Докладніше про запропоновану угоду. EEAS

Про підтримку рішення оголосив також канцлер Німеччини Олаф Шольц. Bild

• СВІТ. ВІЙНА. Парламент Угорщини проведе вирішальне голосування щодо заявок Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО наступного тижня 

Правляча партія «Фідес» і KDNP дали зрозуміти, що загалом підтримують ідею розширення НАТО. «Фідес» разом із партнером по коаліції мають 135 зі 199 мандатів у парламенті Угорщини, чого більш ніж достатньо для схвалення вступу Швеції та Фінляндії в Альянс. Угорщина – єдина, крім Туреччини, держава НАТО, яка досі не ратифікувала заявку Швеції та Фінляндії. 

• СВІТ. Європейська комісія проведе в Брюсселі міжнародну конференцію донорів для підтримки людей у Туреччині та Сирії, які постраждали від нещодавніх руйнівних землетрусів.

• СВІТ. Словаччина знімає майже всі обмеження Covid-19

З 20 березня люди з позитивним результатом тесту на коронавірус більше не повинні залишатися на карантині, повідомило Управління охорони здоров'я. До цього люди, які хворіли на вірус, мали провести п'ять днів на карантині, як і їхні найближчі контакти.

• СВІТ. МАРКЕТИНГ. Французький уряд планує презентувати План регулювання комерційної діяльності впливових осіб (інфлюенсерів) у соціальних мережах, щоб вони, а також споживачі їхнього контенту були краще захищені 

Як заявив міністр економіки Бруно Ле Мер,  інфлюенсери повинні підпорядковуватися тим самим правилам, що й традиційні медіа.

Подробиці: Le Figaro, Twitter Bruno Le Maire.

21 березня, вівторок

• КРИПТОВАЛЮТИ. Binance з 21 березня призупинить купівлю гривні через Settlepay та Advcash

З 21.03.2023 02:00 (за Києвом) користувачі більше не зможуть купувати гривні через ці фіатні платіжні шлюзи. У Binance пояснюють таке рішення масштабною боротьбою з нелегальним гральним бізнесом. На початку місяця Нацбанк змінив порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг. У зв’язку з цим рішенням фіатні канали, а саме введення та виведення через банківську карту та інші платні сервіси були призупинені по всій Україні.

• ТЕНДЕРИ. «Київзеленбуд» оголосив два тендери на проведення капітального ремонту благоустрою в парку «Прибережний» на Дніпровській набережній у районі затоки Берковщина

Згідно з першим тендером, роботи проведуть до кінця 2023 року. Вони обійдуться у суму до 14 584 350 грн. Аукціон відбудеться 21 березня 2023 року.

За другим тендером планують витратити до 6 804 899 грн. 

• ГРАНТИ. Завершується подання заявок конкурс Програми USAID АГРО на отримання співфінансування для розвитку елеваторних потужностей на суму 185 млн

10 найкращих бізнес-проєктів отримають співфінансування на суму по 18,5 млн грн.

Щоб взяти участь у конкурсі, до 21 березня подайте заявку за вказівками: https://bit.ly/3ldYwpx. Подробиці тут.

• ІНТЕРНЕТ. Інтернет Асоціація України (ІнАУ) до 21 березня подасть до РНБО свої пропозиції щодо системи блокування інтернет-ресурсів, запроваджених для боротьби з фітингом

Очікується, що рішення про автоматичне блокування буде переглянуто. 

Подробиці від MIND

• СВІТ. Очікується візит Сі Цзіньпіна до Москви та його переговори із путіним. 

Дата не є підтвердженою. За даними Reuters, Сі Цзіньпін планує відвідати Москву наступного тижня. За даними Politico, у рф відмовилися коментувати повідомлення про те, що Сі Цзіньпін відвідає Москву 21 березня. 

США закликали президента Китаю  поговорити безпосередньо з президентом України.  Україна поки що жодних підтверджень про розмову з китайського боку не отримала. Ще подробиці від MIND.

СВІТ. Новообраний президент Чехії Петр Павел відвідує із візитом Берлін

У квітні Павел планує відвідати штаб-квартири Євросоюзу та Північноатлантичного альянсу (НАТО) у Брюсселі. Цього ж місяця він планує відвідати Україну.

• СВІТ. ТЕНДЕРИ. Йорданія оголошує тендер на закупівлю до 120 000 тонн пшениці

Державний закупник зерна Йорданії оголосив міжнародний тендер на закупівлю до 120 000 тонн продовольчої пшениці. Кінцевий термін подання цінових пропозицій на тендері – 21 березня. Відвантаження в тендері передбачається в серії можливих комбінацій партіями від 50 000 до 60 000 тонн.

Подробиці від Nasdaq.

• СВІТ. Натанаель Бенджамін, виконавчий директор у Банку Англії, виступає з промовою в UK Finance на тему «PRA 2023 Supervisory Priorities for International Banks» – 16:00 за київським часом

22 березня, середа

• СВІТ. Федеральний комітет відкритого ринку ФРС США оголошує своє рішення щодо процентних ставок. Очікується заява – 21:00 за київським часом

Рішення буде прийняте на тлі банкрутства трьох великих американських банків. Головним заходом підтримки може стати відмова від агресивної грошово-кредитної політики ФРС. 

• Goldman Sachs більше не очікує підвищення ставки ФРС у березні через банкрутство банків. 
• JPMorgan Chase & Co. прогнозує підвищення на 25 б. п. 

• ФОРУМ. ТПП України проводить бізнес-форум «Відновлення України: роль бізнес-об’єднань»

Місце проведення: Intercontinental Kyiv Hotel (вулиця Велика Житомирська, 2A) Велика урочиста зала  (-2 поверх). 

Планується онлайн-трансляція заходу на Facebook та YouTube каналах ТПП України.

Організатори: ТПП України, Програма розвитку ООН в Україні.

Подробиці на сайті ТППУ.

23 березня, четвер

• ФОРУМ. Податковий саміт «UA Taxes 2.0» 

Захід проводиться під патронатом Офісу Президента.

Дата: 23 березня 2023 року. Реєстрація учасників розпочинається о 09:00.

Локація: Київ, КВЦ «Парковий». Паркова дорога, 16А

З програмою події можна ознайомитися на сайті «UA Taxes 2.0».

Акредитація обов’язкова до 22 березня включно.

Контакти для акредитації: Мар’яна Ванда +38 095 721 91 41 [email protected]

• ФОРУМ. Legal Talks «Актуальні питання оподаткування в ІТ-індустрії»

23 березня о 15:00 за київським часом розпочнеться онлайн-зустріч Legal Talks про оподаткування в ІТ-індустрії.

Організаторами зустрічі є об'єднання представників бізнесу, держави та міжнародних партнерів задля розвитку ІТ-індустрії в Україні –  IT Ukraine Association.

Подробиці

• ФОРУМ. Challenger AI Accelerator Demo Day

Демодень проводиться на найбільшій неакціонерній платформі для прискорення стартапів у ЦСЄ – Challenger. У заході візьмуть участь 8 амбітних команд стартапів.

Дата і час: чт, 23 березня 2023 року , 17:00–21:00 EET

Місцезнаходження: UNIT.Сity, Київ, вулиця Дорогожицька, 3

Подробиці

• ФОРУМ. Асоціація виробників молока за підтримки Міжнародної Фінансової Корпорації (IFC) проводить круглий стіл на тему «Протеїнове харчування високопродуктивних корів. Як досягти 40–50 л/голову? Американський досвід» за участі міжнародних експертів. 

23 березня о 15:00 на базі онлайн-платформи ZOOM 
Участь безкоштовна, за умови попередньої реєстрації за посиланням.
Також, детальніше та реєстрація за номером: 067 445 24 88, Аліна Варич, [email protected]

• ФОРУМ. Вебінар про участь у тендерах для уряду США, НАТО, ООН. Міжнародні тендерні закупівлі для українських компаній: як отримати вигоду з участі у тендерах уряду США, НАТО та ООН

Дата: 23 березня, 11:00–14:00. Тривалість: 1 день / Формат: вебінар

Сектори: харчова промисловість, машинобудівна промисловість, ІТ, меблева промисловість, легка промисловість, ритейл, парфумерно-косметична промисловість, фармацевтична промисловість. 

Подробиці.  Реєстрація за посиланням.

• РЕГІОНИ. Міський голова Одеси Геннадій Труханов повертається з поїздки до Японії.

• СВІТ. Президент США Джо Байден здійснить візит до Канади 23–24 березня

Під час візиту Байден зустрінеться з прем’єр-міністром країни Джастіном Трюдо. Вони обговорять поточні зусилля щодо підтримки України, збільшення витрат для росії та тих, хто підтримує її військові дії, а також протидії негативному впливу війни на решту світу. 

Джо Байден виступить перед канадським парламентом.

• СВІТ. Лідери ЄС зберуться на саміт Європейської ради 23–24 березня 2023 року

Основні питання порядку денного: війна в Україні, конкурентоспроможність єдиного європейського ринку та економіки, а також ціни на енергоносії та логістика.

Подробиці на сайті Європарламенту.

• СВІТ. Гендиректор TikTok Шоу Зі Чу дасть свідчення перед Комітетом з енергетики та торгівлі Палати представників США 

Очікується, що він відповість на питання про конфіденційність споживачів, безпеку даних і «відносини TikTok з Комуністичною партією Китаю».

TikTok зіткнувся із масовими закликами до заборони через побоювання щодо конфіденційності даних користувачів. 

24 березня, п’ятниця

• ТЕНДЕРИ. FAO проводить два тендери на закупівлю й постачання одноденних курчат і комбікормів для свійської птиці

Для участі в тендерах постачальникам потрібно подати заявку через Глобальний ринок ООН (ГРООН), обравши тендер:

• 2023-10 Poultry Feed in Ukraine (2023-10 Корми для птиці в Україні);
• 2023-09 Procurement of one-day-old chicken in Ukraine Local suppliers only (2023-09 Закупівля одноденних курчат в Україні. Тільки місцеві постачальники).

Кінцевий термін подання заявки – 24 березня 2023 року о 14:00 за київським часом. 

• СВІТ. Біржа NASDAQ виключає з лістингу з 24 березня акції російських компаній. 

Під делістинг підпадають Yandex N.V., Ozon Holdings Plc, Qiwi Plc і HeadHunter Group Plc. Рішення було ухвалено на тлі збройного вторгнення в Україну.

Подробиці від Mind.   

• СВІТ. Банк Англії оголошує рішення щодо ставок і публікує протокол зустрічі, після прийняття рішення про курс – 15:00 за київським часом

25 березня, субота

• СВІТ. ВІЙНА. У Білорусі з 25 березня набувають чинності поправки до кодексів про кримінальну відповідальність, які передбачають смертну кару для чиновників та військовослужбовців за держзраду, а також кримінальну відповідальність за пропаганду тероризму та дискредитацію армії

26 березня, неділя

• ЖИТТЯ. В Одесі відбудеться 19-й Odessa Fashion Week

На модному показі свої колекції представлять: Akel, Alpaca, Nati Rudnitskaya, Institute of Modern Madame, Minny for kids, Kapsamun Kids, Alnest, Антошка, Suize, Marina Maribella & Lilian Beyond та Olive.